Имя материала: Международные экономические отношения

Автор: Евгений Федорович Авдокушин

3. развитие производственной кооперации и валютно-финансового сотрудничества

 

Материальной основой интеграции СНГ должна стать общая производственная инфраструктура и кооперация на уровне крупных экономических структур, малого и среднего предпринимательства.

 

Производственная кооперация стран СНГ

Обеспечение условий развития производственной кооперации и прямых связей между предприятиями и отраслями стран Содружества играет решающую роль в сохранении технологических и производственных связей между их научно-технологическими и промышленными комплексами.

Созданные в 60—80-х гг. единые энергетические, транспортные, коммуникационные, топливно-энергетические системы — явление международного масштаба. Модернизация общей инфраструктуры и ее дальнейшая эксплуатация представляет собой комплекс проблем, которые предстоит решать совместными усилиями.

Раздел предприятий, входивших ранее в промышленный комплекс союзного подчинения, разорвал прежние технологические взаимосвязи. В условиях рыночной экономики кооперация, созданная в советский период, оказалась в ряде случаев нежизнеспособной и экономически нецелесообразной. Поэтому о повсеместном восстановлении существовавших ранее связей вопрос не стоит. Кооперационные связи должны сохраняться там, где это экономически эффективно в данное время и в перспективе.

Правовая основа сотрудничества была заложена в 1993— 1994 гг., когда были подписаны соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации и предприятий и отраслей государств—членов СНГ и протокол о механизме его реализации.

Эти документы включали организационные схемы производственной кооперации, а также экономические принципы, связанные с отменой ввозных и вывозных таможенных пошлин, налогов, акцизов через их границы, а также налогов и акцизов при расчетах между хозяйствующими субъектами стран СНГ. Соглашение ратифицировали девять государств (кроме Грузии, Таджикистана, Туркмении). Унифицированные нормативные акты о порядке поставок и таможенного оформления товаров по производственной кооперации приняты 10 государствами (кроме Туркмении и Узбекистана).

Реализация соглашений и договоров производственной кооперации сдерживалась невыполнением странами СНГ обязательств освобождения производителей товаров от налогов и акцизов. В результате цены на товары, поставляемые в страны СНГ, оказывались выше цен, по которым аналогичные товары экспортируются в страны дальнего зарубежья. Рост договорных цен привел к тому, что многие экспортируемые в страны СНГ товары стали неконкурентоспособными. Так, для стран СНГ стало невыгодно импортировать из России чугун (мировая цена в середине 1997 г. порядка 140 долл. за 1 т, а средняя внутренняя — 250 долл.), трубы стальные (600 и 800 долл. соответственно). По данным статистического комитета СНГ, средняя экспортная цена в 1996 г. за легковой автомобиль, поставляемый из России в страны СНГ, составила 8860 долл., а в страны остального мира — 3960 долл., за 1 т синтетического каучука соответственно 1870 и 1300 долл.

Для устранения такой ситуации было принято положение о порядке применения налога на добавленную стоимость и акцизов на поставки товаров (услуг) производственной кооперации при расчетах между хозяйствующими субъектами стран СНГ. Суть положения сводится к тому, что расчеты (услуги) за товары, поставляемые странами СНГ в соответствии с контрактами (договорами), заключаемыми на основе межгосударственных отраслевых и межотраслевых соглашений о производственной кооперации и специализации производства, производятся по свободным рыночным ценам и тарифам без взимания налогов на добавленную стоимость и акцизов. Это даст возможность оживить деятельность предприятий, участвующих в производственной кооперации, получить дополнительные источники пополнения оборотных средств, способствовать росту объемов и реализации продукции, поступлению налогов на прибыль в бюджеты стран СНГ.

 

Процесс становления ТНК и ТФПГ

По общему признанию идеологов интеграции в СНГ, одним из важнейших катализаторов интеграционного взаимодействия стран Содружества может стать создание транснациональных корпораций, транснациональных финансово-промышленных групп (ТФПГ), осуществляющих в дополнение к региональной интеграцию корпоративную.

Мировой опыт свидетельствует, что для современных ТНК практически не существует национальных границ. Их внутрифирменные связи создают сеть собственного международного производства. ТНК становятся и важнейшим механизмом региональных интеграционных процессов, преодолевая инертность и амбиции политиков, национальные и иные предрассудки. Расширение международных связей, стимулируемое действием рыночных механизмов, позволяет снижать издержки производства и повышать эффективность размещения и использования ресурсов.

Межгосударственный экономический комитет (МЭК) разработал в 1997 г. проект конвенции о транснациональных корпорациях. Она определяет:

• порядок создания и регистрации корпораций;

• государственную поддержку и стимулирование ее деятельности;

• ответственность участников, отчетность и контроль за деятельностью;

• право собственности на прибыль и произведенную продукцию1.

Наиболее активно среди государств СНГ процессы создания ФПГ и ТНК идут в России. В странах Содружества продолжается процесс институциональных преобразований и концентрация собственности. Это находит выражение в объединении финансовых ресурсов их участников, существенно расширяющем возможности корпорации при проведении наступательной политики на рынке.

В конце 90-х гг. на территории СНГ действовало несколько десятков ТФПГ. К 2000 г., как считают эксперты, их будет около 70 и в них будет задействовано не менее 20\% промышленного и финансового потенциала стран Содружества. В топливно-энергетическом комплексе СНГ уже создано более 30 транснациональных компаний и совместных предприятий. Такие структуры созданы и функционируют в Белоруссии, Казахстане, России, на Украине. Наиболее активное участие в создании ТНК принимают концерны ЛУКОЙЛ, РАО «Газпром», НК «Роснефть» (Россия), ТНК «Мунай-газ» (Казахстан), АО Укргазпром (Украина), Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, АО «Грузэнерго» (Грузия).

Российским АО «Концерн "Мостекс"» создано совместное предприятие с товаропроизводителями агропромышленного комплекса Узбекистана. Международным союзом металлургов и металлургическими заводами России подготовлен проект создания межгосударственной структуры металлургических предприятий ряда стран СНГ. Разработан также ряд перспективных проектов с многосторонним участием стран — членов СНГ.

Поддержка отечественных производителей должна стать стержнем экономической политики каждой страны Содружества, а поддержка ФПГ и ТНК, создаваемых в рамках СНГ, — стержнем согласованного взаимовыгодного развития и структурных преобразований экономики стран Содружества.

Одним из основных препятствий, сдерживающих создание ТНК в странах Содружества, являются сохраняющиеся расхождения в национальных законодательствах по этим вопросам. Если в России и на Украине приняты законы о ФПГ, то в Белоруссии они действуют на основе указа Президента; в Киргизии и Узбекистане — по постановлению правительств; в Таджикистане заключено соглашение с Россией об основных принципах создания групп. В Казахстане с их образованием возникли особые сложности — ФПГ не вписываются в республиканский гражданский кодекс. Общим базовым нормативно-правовым документом является подписанное в 1994 г. Соглашение о содействии в создании и развитии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных транснациональных объединений. В развитие его положений Россия заключила двусторонние соглашения с Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Однако действующие нормативные документы по многим позициям не состыкуются между собой. Так, украинский закон допускает участие своих предприятий в ТФПГ при условии, что центральная компания базируется на Украине. Крайне остро стоит проблема ведения. консолидированного баланса и единой бухгалтерской отчетности участников ТНК. Для единообразного режима деятельности корпоративного бизнеса требуется разработка Единого корпоративного акта (Закона о компаниях СНГ).

 

Валютно-финансовые отношения стран СНГ

Одним из главных условий эффективного осуществления торгово-экономических отношений между странами СНГ является взаимная конвертируемость валют, отлаженная система взаимных платежей и расчетов, свободный доступ каптала и предпринимателей на внутренние рынки друг друга. Россия и другие страны СНГ недооценили роль системы платежей и расчетов в налаживании взаимных экономических связей. После распада единого рублевого пространства (летом 1993 г.) был заключен Договор об экономическом союзе, затем Соглашение о зоне свободной торговли — документы, которые не могли эффективно работать без надежной системы платежей и расчетов. В октябре 1994 г. был заключен Договор о платежном союзе. Однако он не сыграл той роли, которая ему отводилась. На пространстве СНГ осуществлялась стихийно сложившаяся и неэффективная система платежей и расчетов. До 2/3 расчетов производится на бартерной основе.

Во второй половине 90-х гг. во всех странах СНГ завершился процесс становления национальных валютно-финансовых систем. Введены национальные валюты. Созданы финансовые институты — национальные и коммерческие банки. Осуществляется конвертация национальных валют в свободно конвертируемые и национальные (мягкие) валюты стран СНГ.

Страны, входящие в таможенный союз, заключили соглашение о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют (за исключением соглашения между Киргизией и Белоруссией) и об устранении двойного налогообложения (за исключением соглашения между Киргизией и Россией). Осуществляются взаиморасчеты между хозяйствующими субъектами в национальных валютах сторон без каких-либо ограничений. Однако наибольший объем внешнеторговых операций проводится в российских рублях и СКВ. Котировка курсов осуществляется национальными банками государств, но через валютный курс по отношению к доллару США.

С момента образования СНГ с повестки дня не сходит идея использования российского рубля в качестве платежно-расчетного средства, резервной валюты во внешнеторговых отношениях в рамках Содружества. Во второй половине 90-х гг. рубль заметно укрепил свои позиции. Однако для того чтобы рублю стать полноценной резервной валютой в рамках СНГ, необходимо уровень инфляции в России довести до отметки, не превышающей 5\% в год. Необходимо также добиться его полной конвертируемости по отношению к другим национальным валютам.

На фоне скромных достижений торгово-производственной интеграции с конца 90-х гг. последовательно развиваются процессы финансовой интеграции стран СНГ, и прежде всего, в рамках таможенного союза.

Валютные рынки Казахстана, Киргизии и России открыты для доступа банков-нерезидентов через коммерческие банки-резиденты, имеющие лицензии на проведение валютных операций.

Между Центральным банком России и Национальным банком Белоруссии подписано соглашение о координации действий в области политики обменного курса национальных валют. Это соглашение должно ликвидировать проблему курсовой разницы обмена белорусской национальной валюты на валютных рынках России и Белоруссии, что, в свою очередь, должно положительно сказываться на развитии торговли в рамках таможенного союза.

Весной 1998 г. Центральный банк России заложил основу для срочного рынка стран СНГ. Международная межбанковская валютная биржа (ММВБ) приступила к новому для себя виду торгов по ограничению конвертируемых валют (ОКБ) за доллар. На первом этапе за доллар на бирже будут торговаться украинская гривна и казахстанский тенге. В дальнейшем ММВБ предполагает организовать торговлю ОКВ против немецкой марки. На следующих этапах котировки ОКВ на бирже будут устанавливать против других мировых валют, например таких, как японская иена, французский и швейцарский франки1. Фактически ММВБ претендует на роль межнациональной биржи.

В апреле 1998 г. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (Россия), Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса и Национальная ассоциация профессиональных участников рынка ценных бумаг Республики Казахстан подписали меморандум «О создании Союза национальных ассоциаций участников фондового рынка стран СНГ». Свое желание присоединиться к Союзу выразили фондовики Киргизии, Азербайджана, Молдавии.

По мнению инициаторов интеграционного процесса, необходимость создания такого союза диктуется возросшим интересом участников фондового рынка к развитию инфраструктуры рынков стран СНГ. В свою очередь, подписание подобного соглашения позволит снизить риски по операциям с ценными бумагами стран — участниц союза.

К середине 90-х гг. происходит определенное оживление капиталопотоков между странами СНГ. Конечно, эти масштабы не идут ни в какое сравнение со встречными потоками между США и Западной Европой или внутри ЕС.

Однако Россия за три года сумела почти в 9,3 раза увеличить свои краткосрочные и долгосрочные активы в странах СНГ. Ее финансовые вложения в эти страны составили, млрд. руб.:

Одновременно страны СНГ начинают инвестировать в российскую экономику путем создания совместных предприятий. Причем размеры их инвестиций постоянно растут (табл. 16.3).

 

                                      1994 г.        1995 г.        1996 г.        Всего

Объем вложений             31                102                       155              288

 

Таблица 16.3

Инвестиции СНГ в экономику России (млрд. руб.)

 

Страна

1996 г.

1997 г.

Итого

Украина

24,1

13,8

37,9

Белоруссия

17,5

2,8

20,3

Казахстан

14,2

3,8

18,0

Узбекистан

9,6

2,4

12,0

Остальные

2,9

1.7

4,6

Всего

68,3

24,5

92,8

 

В то же время возможности для взаимного обмена инвестициями используются еще недостаточно. В первую очередь это касается России, которая теряет свое влияние в ряде стран СНГ. В большинстве стран Содружества преобладает иностранный капитал из дальнего зарубежья. Лидером в этом отношении является Казахстан. По общему объему зарубежных инвестиций эта республика опережает все страны СНГ и бывшего социалистического содружества, уступая только Венгрии. При этом 44\% иностранных вложений в Казахстане принадлежат США.

После распада СССР в отношениях между новыми государствами возникла проблема внешней задолженности. Россия стала кредитором, а остальные партнеры по СНГ — ее должниками. Общий объем задолженности стран СНГ по кредитам, предоставляемым Россией, составляет около 5,57 млрд. долл. Лидерами по полученным российским кредитам являются Украина и Казахстан (табл. 16.4).

Все российские кредиты последних лет являются «связанными». Это означает, что в межгосударственных соглашениях оговорены не только виды определенной продукции, закупаемой в России, но и конкретные компании обеих сторон, участвующие в процессе. Для обеспечения возвратности кредитов используется залог, в качестве которого могут выступать акции предприятий-заемщиков. Этот механизм предусматривается в договорах с Арменией, Грузией, Киргизией, Украиной, Узбекистаном. В соглашении с Таджикистаном залогом выступает золото.

Российские кредиты, по свидетельству специалистов Внешэкономбанка, возвращаются с трудом. Просроченная задолженность составляет более половины из предназначенных к выплате средств.

 

Таблица 16.4

 

Задолженность стран СНГ по кредитам, предоставляемым Россией

(на 1997 г.)*

 

Страны СНГ

Размер долга,

млрд. долл.

Страны СНГ

Размер долга,

млрд. долл.

Украина

2,4

Молдавия

0,1

Казахстан

1,6

Туркмения

0,1

Узбекистан

0,5

Азербайджан

0,09

Таджикистан

0,3

Армения

0,08

Грузия

0,2

Белоруссия

0,0007

Киргизия

0,2

 

 

 

* По данным Внешэкономбанка РФ.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |