Имя материала: Международные экономические отношения

Автор: Е.Ф. Жуков

3.3. закономерности формирования цен на мировых рынках

 

Цена и стоимость. Цена — это денежное выражение стоимости товара. В основе стоимости товара лежат затраты на производство и реализацию продукции с учетом чистого дохода, необходимого для эффективной деятельности предприятия, а также платежи в бюджет.

Стоимость, а затем и цены, меняются при изменении условий производства: расширение объемов производства приводит к росту производительности труда и уменьшению расходов на единицу продукции, а технический прогресс, рост производительности труда, снижение расходов материалов и стоимости рабочей силы на единицу выпускаемой продукции в свою очередь влияют на стоимость и в итоге — на цену продукции. Эта зависимость проявляется по-разному, поскольку темпы роста производительности труда заметно различаются по отраслям. Например, влияние научно-технического прогресса на выпуск наукоемкой продукции — изделий электронной промышленности — привело к резкому снижению цен на них в последние десятилетия. Одновременно оснащение многих видов промышленной продукции, в частности легковых автомобилей, электроникой привело к росту их средней розничной цены.

При экономическом и статистическом анализе мировых цен их принято делить на две группы: цены на продукцию обрабатывающей промышленности и цены на сырье.

В качестве мировых цен продукции обрабатывающих отраслей выступают, как правило, экспортные цены крупных компаний-производителей и ее экспортеров. При этом базой экспортных цен служат цены на внутреннем рынке, формируемые данными компаниями методами: полных затрат и прямых затрат.

Преобладающую часть затрат (до двух третей и более) составляют материальные затраты — на сырье и материалы, топливо и энергию, приобретение комплектующих изделий и полуфабрикатов, оплату производственных услуг сторонних организаций. Другим крупным элементом затрат на производстве является.заработная плата.

Наиболее распространенный метод в ценообразовании — метод полных затрат, по которому суммируются все затраты, связанные с производством продукции, к ним прибавляется величина предполагаемой прибыли и определяется доход, ожидаемый от реализации продукции. Полученная величина дохода делится на ежемесячный выпуск продукции, и таким образом определяется фабричная цена единицы изделия (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1

Определение цены продукции методом полных затрат (месячные затраты, долл.)

 

Наименование затрат

Сумма

Материалы

10 000

Рабочая сила

1 200

Косвенные расходы

4 000

Всего затрат

15 200

Ожидаемая прибыль

3 000

Ожидаемый доход от реализации

18 200

Месячное производство продукции, шт.

1 200

Цена единицы продукции

15,2

 

Надбавка (величина предполагаемой прибыли) определяется исходя из величины прибыли на капитал, исчисляемый путем отношения реализуемой прибыли к величине инвестированного капитала (в \%). Это процентное соотношение рассчитывается на перспективу и носит название «целевой» нормы прибыли. Ее величина может меняться в зависимости от положения той или иной компании на рынке: если она достаточно защищена, величина нормы прибыли повышается, если того требует обеспечение конкурентоспособности, норма прибыли снижается.

Компаниями используется также система скидок и надбавок к цене в зависимости от условий сбыта товаров, их качественной характеристики и т.д.

Крупные компании используют и другой метод в ценообразовании, нацеленный на более полный учет условий рынка на начальной стадии формирования цены, — метод прямых затрат. Он основан на делении всех издержек на накладные (в основном условно-постоянные) и прямые (переменные) расходы. Постоянные расходы практически не зависят от изменения объемов производства, поэтому для короткого периода времени важным является анализ прямых издержек, величина которых меняется по мере изменения объемов производства.

По методу прямых затрат цена устанавливается путем добавления к прямым затратам определенной прибыли, а постоянные расходы предприятия не распределяются по отдельным продуктам, а погашаются из разницы между ценами реализации и переменными затратами. Эта разница получила название «добавленной», или «маржинальной», прибыли.

Использование метода прямых затрат начинается с оценки потенциального объема продаж по каждой предполагаемой цене. Сумма прямых затрат и наценок («маржинальная прибыль») определяется на единицу продукции и на весь объем предполагаемых продаж (см. табл. 3.2).

Таблица 3.2

Определение цены методом прямых затрат (месячные затраты, долл.)

 

Затраты

Варианты

Ожидаемый объем продаж, шт.

400

600

800

900

Предполагаемая цена за единицу

18,0

16,0

15,0

14,0

Сумма прямых (переменных) затрат

8,58

 

8,46

 

8,40

 

8,34

 

«Маржинальная прибыль» на единицу продукции

9,42

 

7,54

 

6,60

 

5,66

 

Суммарная «маржинальная прибыль»

3768

 

4528

 

5280

 

5094

 

Постоянные затраты при 100\%-м использовании производственных мощностей

3000

 

3000

 

3000

 

3000

 

Реализованная прибыль

768

1524

2280

2094

 

Затем из полученных суммарных наценок «маржинальной прибыли» вычитаются постоянные расходы и находится величина прибыли при реализации продукции. При этом предполагается, что 100\%-е использование производственной мощности — это 1000 единиц изделий, а постоянные расходы, соответствующие этой нагрузке, равны 3000 долл.

Из расчетов видно, что максимальная прибыль возможна при продаже 800 изделий по цене 15 долл. за единицу*.

* Никитин С., Глазова Е., Степанова М. Мировые цены: особенности формирования. — Мировая экономика и международные отношения. — 1997. — № 3.

 

Этот метод позволяет определить оптимальное сочетание объема производства, цен реализации и расходов, но он сложен для использования, поскольку фирмы обычно не знают своих кривых спроса и объема продаж, поэтому предпочитают использовать метод полных затрат. Факторы, влияющие на ценообразование, очень многообразны, поэтому компании не ограничиваются применением двух описанных выше методов, а полученные с их помощью цены могут служить лишь основой и для дальнейшего маневрирования на рынке с постоянно меняющейся конъюнктурой. Достигается это с помощью разветвленной системы скидок и надбавок за изменение качества, условий поставки, упаковку, маркировку и т.п. Не меняя объявленных цен, фирмы могут повышать или понижать их. В итоге по прейскурантным ценам совершается мало операций, крупные партии товаров реализуются по «теневым» ценам, т.е. со скидкой от прейскурантных или по договорным. Договорные или разовые цены получили широкое распространение при прямых поставках потребителям (ими охвачено 80—90\% сбыта промышленного оборудования, полуфабрикатов и материалов).

Разнородность внутренних цен крупных компаний обрабатывающей промышленности определяет и значительные различия основанных на них мировых цен, например, рынка машин и оборудования.

Мировые цены сырьевых товаров. В соответствии с классификацией статистического бюро ООН, в группу сырьевых товаров включают энергоресурсы (нефть, уголь и др.), минеральное сырье, сельскохозяйственные продукты, удобрения, цветные металлы.

Важнейшей особенностью формирования мировых цен на сырьевые ресурсы является то, что они зависят не от величины внутренних издержек, а от действия других факторов. Основными из них являются следующие:

1) соотношение спроса и предложения на рынке сырьевых товаров;

2) сочетание цен основных производителей-экспортеров и биржевых котировок в качестве мировых цен для большинства сырьевых товаров;

3) множественность цен основных производителей-экспортеров (а иногда и биржевых котировок), которые играют роль мировых денег, под влиянием использования различных валют для выражения цен, нарушения баланса предложения и спроса на сырьевые товары и т.п.;

4) особая роль государства или их групп — ведущих экспортеров и/или импортеров соответствующих товаров в формировании мировых цен. Группы государств (основных производителей и экспортеров) функционируют в виде межгосударственных ассоциаций производителей, влияющих на формирование и динамику мировых цен. Например, Ассоциация стран — экспортеров нефти ОПЕК, возникшая еще в 70-е гг., до сих пор играет заметную роль в формировании мировых цен на нефть.

В конце ноября 1997 г. страны ОПЕК резко повысили квоту добычи нефти на первое полугодие 1998 г. с 1252 до 1375 млн тонн в годовом исчислении, и цены сразу понизились. Считалось, что падение цен не нарушит равновесие между спросом и предложением, но на практике предложение превысило спрос, и данная тенденция сохранялась, что могло повлечь за собой дальнейшее снижение цен. В итоге Саудовская Аравия, Венесуэла и Мексика приняли меры по сокращению добычи нефти.

Наблюдавшееся снижение цен на сырьевые товары в 90-е гг. было обусловлено рядом причин, в том числе:

1) повышением эффективности геологоразведочных работ, внедрением новых методов разведки;

2) повышением производительности труда в сельском хозяйстве и как итог — увеличением предложения и снижением издержек производства сельскохозяйственного сырья;

3) распадом СССР, кризисом, возникшим в постсоветском пространстве, и связанным с этим уменьшением потребления сырья для собственного производства и увеличением его поставок на мировые рынки по низким ценам.

Особенно сильно это сказалось на мировых рынках черных и цветных металлов. Малоблагоприятным для экспортеров оказался 1997 г.: падение мировых цен на сырую нефть составило 8\% от средневзвешенной величины за год.

Главным фактором снижения цен на металлопродукцию стал динамичный рост экспорта России, по объему которого страна вышла в 1996 г. на первое место в мире. Основным фактором конкурентоспособности российского металла на мировом рынке является сравнительно низкая стоимость трудозатрат из-за низкой оплаты труда по сравнению с другими странами. Это дало возможность российским экспортерам удерживать цены на черные металлы на 15—20\%, а на цветные — на 7—12\% ниже мировых.

По предварительным данным Государственного таможенного комитета РФ с учетом данных Госкомстата России, в январе — ноябре 1997 г. Россия экспортировала товаров на 77,1 млрд долл. (без учета неорганизованной торговли), в том числе экспорт в страны дальнего зарубежья составил 62,4 млрд долл.

Однако возможности роста экспорта за счет ценового фактора были полностью исчерпаны еще в первой половине 1997 г. По итогам 11 месяцев 1997 г., сводный индекс контрактных цен по товарам, охватывающим около 80\% экспорта, снизился до 0,96 (годом раньше был равен 1,12).

Механизм формирования мировых цен на сырьевые товары свидетельствует о том, что мировые и внутренние цены на однородные товары чаще всего не совпадают:

1) преобладает вариант, когда внутренние цены выше мировых; типичным примером служит Россия, где под влиянием высокой инфляции цены на большинство товаров не только достигли мирового уровня, но даже превысили его;

2) формирование более высоких внутренних цен не зависит от уровня экономического развития страны;

3) в большинстве стран, выступающих в качестве крупных экспортеров нефти и других сырьевых ресурсов, значение которых для производства велико, наблюдается иная картина — более низкий уровень внутренних цен по сравнению с мировыми.

Циклы воспроизводства и цены. Существует общая закономерность зависимости цен от циклов воспроизводства: в зависимости от соотношения спроса и предложения динамика цен характеризуется их повышением при переходе от фазы депрессии к фазе оживления и их снижением — при наступлении кризиса. Максимальными цены бывают в фазе подъема в связи с длительным превышением спроса над предложением. Но при этой общей закономерности различные группы товаров реагируют на изменение конъюнктуры по-разному: наиболее резко меняются цены на сырье и товары длительного пользования (потребительские), слабее — цены на полуфабрикаты, а затем — на продукцию машиностроения производственного назначения.

Монополии и цены. Монопольная власть характеризуется способностью устанавливать цену выше предельных издержек. В качестве продавцов монополии стремятся продать свою продукцию по монопольно высоким ценам, а партнерам, выступающим в роли продавцов, навязывают монопольно низкие цены. Воздействие монополий на уровень цен зависит от степени монополизации рынка: чем она выше, тем выше монопольные цены. Монополист удерживает рынок в своей власти и контролирует объем выпуска продукции. Однако возможности взвинчивания цен монополистами не безграничны, поскольку даже в высокомонополизированных отраслях имеются конкуренты, готовые отказаться от сверхприбылей, чтобы утвердиться на том или ином рынке. Конкуренты монополий, называемые аутсайдерами, имеются в большинстве монополизированных отраслей, и борьба между ними и монополистами оказывает самое непосредственное воздействие на уровень цен.

Кроме того, на уровень монопольных цен оказывает влияние и конкуренция монополий смежных отраслей. Типичным примером, в частности, является конкурентная борьба между угольными и нефтяными монополиями. На цены многих видов сырья влияет также конкуренция заменителей (синтетический каучук, химическое волокно и т.п.).

Научно-техническая революция, быстрое и непрерывное обновление промышленных изделий, решение многих технических проблем на стыке отраслей способствуют межотраслевой конкуренции.

Контроль государства над ценами. В большинстве экономически развитых стран на рынки оказывает влияние государство, причем правительство нередко регулирует даже рынки свободной конкуренции, и не только путем введения налогов, предоставления субсидий, но и другими способами.

Обычно политика монополий поддерживается государством, которое помогает на внутреннем рынке удерживать высокий уровень цен (при помощи гарантирования производителям уровня продажных цен и субсидирования издержек производства), а на внешнем — более низкий уровень на экспортные товары для повышения конкурентоспособности монополий.

Регулирование цен было важной составной частью энергетической политики США в 60-е—70-е гг. и продолжало влиять на эволюцию рынка природного газа в последующие годы.

Наибольшее распространение получило регулирование внутренних цен при помощи гарантирования производителям уровня продажных цен на продукцию сельского хозяйства. В США, например, это осуществляется путем предоставления субсидий из госбюджета производителям в случае, если цены на рынке понижаются относительно гарантированного минимума. Единые закупочные цены на продукцию сельского хозяйства были установлены в странах Общего рынка.

Влияние государства на цены промышленных изделий осуществляется посредством финансирования научно-исследовательских работ, бюджетного финансирования экспорта, а также проведением соответствующей таможенной политики: введением высоких импортных пошлин, максимального налогообложения импортируемых товаров и т.п.

С целью понижения экспортных цен и повышения конкурентоспособности правительства выдают своим экспортерам субсидии, своего рода доплату к экспортной выручке, если внутренние цены выше экспортных. Кроме того, может быть оказано и косвенное воздействие на экспортные цены через налогообложение экспортных товаров путем снижения уровня или отмены налогов на эти товары, сырье и материалы, из которых они производятся. Устанавливаются также и низкие пошлины (или отменяются вообще) на определенные виды сырья и материалов.

Многие страны в процессе исторического развития часто прибегали к перечисленным выше методам для защиты своих внутренних рынков. В 1820 г. в первой промышленной стране мира — Англии — уровень тарифной защиты внутреннего рынка готовых изделий составлял в среднем 50\%. В дальнейшем каждой из стран, вступивших на путь индустриализации (США, Германия, Россия и т.д.), приходилось защищать таможенными барьерами свою молодую промышленность от конкуренции опередивших их в своем развитии государств. В 1875 г. тарифные ставки на импорт готовых изделий в США доходил до 40— 50\%, в Австрии и Дании — 15—20\%. Жесткие меры в этих странах отменялись лишь по мере становления там собственной промышленности. Вместе с тем в периоды экономических кризисов политика протекционизма возрождалась: в 1931 г., например, средний уровень импортных тарифов 10 ведущих экономически развитых стран Запада повысился до 32\%. Только после Второй мировой войны под давлением США средний уровень импортных тарифов в странах Запада снизился до 16\%, а к началу Уругвайского раунда в рамках ГАТТ в 1987 г. — до 6,3\%. Однако тарифные барьеры защищают внутренние рынки выборочно: менее всего защищены рынки сырья и топлива (см. табл. 3.3).

Таблица 3.3

Уровень тарифной защиты товарных рынков в промышленно развитых странах до и после Уругвайского раунда, \%

 

Товарные группы

 

Средний уровень

Соотношение уровня цен*

до

после

до

после

Сырье и топливо

2,1

0,8

1,0

1,0

Полуобработанные продукты

5,4

2,8

2,6

3,5

Готовые изделия, в том числе:

9,1

6,2

4,3

7,8

продукты деревообработки

3,5

1,1

1,7

1,4

неэлектрические машины

4,8

1,9

2,3

2,4

потребительские товары

5,5

2,4

2,6

3,1

электрические машины

6,6

3,5

3,1

4,4

химические товары и фотоматериалы

6,7

3,7

3,2

4,6

транспортные средства

7,5

5,8

3,6

7,3

 

*Уровень защиты рынков сырья и топлива равняется 1.

 

Как и мировые лидеры, отстающие в развитии страны также осуществляют достаточно сильную защиту своих внутренних рынков: тарифные барьеры против импорта готовых изделий здесь в среднем втрое выше, чем в развитых странах.

Демпинговые цены. Демпинг — это продажа товаров на внешних рынках по ценам, значительно ниже внутренних. Товарный демпинг возник еще до Первой мировой войны. В то время предприятия для завоевания внешних рынков пользовались собственными накоплениями.

Демпинговые цены могут быть не только ниже цен производства, но и ниже себестоимости, а разница, т.е. убыток от демпинга, покрывается за счет сверхприбылей монополий, получаемых от реализации товаров на внутреннем рынке. Вместе с тем по мере сращивания монополий с государством разница между внутренними и экспортными ценами все чаще ликвидируется главным образом за счет государственного бюджета.

В условиях инфляции, когда внешнее обесценение валюты опережает внутреннее, возникают условия для валютного демпинга, суть которого состоит в том, что экспортер покупает товары на внутреннем рынке по высоким (из-за инфляции) ценам и продает их на внешнем рынке по ценам, ниже средне-мировых, но за более устойчивую валюту.

Курсовая разница, возникающая при обмене полученной более устойчивой валюты на обесцененную национальную, позволяет снижать экспортные цены, а сверхприбыль экспортеров обеспечивается за счет массового вывоза товаров.

Длительное применение демпинга обостряет противоречия между странами: в странах—экспортерах товаров по демпинговым ценам увеличиваются прибыли экспортеров, но растут цены, снижается жизненный уровень трудящихся; в странах — объектах демпинга не выдерживает конкуренции с дешевыми импортными товарами местная промышленность, свертывается производство, растет безработица. Не случайно на конференции Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) в 1967 г. был принят международный Антидемпинговый кодекс, который предусматривает специальные санкции при применении демпинга. Общий рынок, например, при помощи различных антидемпинговых мероприятий пытался противостоять ввозу американской сельскохозяйственной продукции, импорту японских автомобилей, телевизоров, видеомагнитофонов и других товаров.

Уровень экономического развития стран-экспортеров и цены. Уровень экономического развития стран-экспортеров является ценообразующим фактором, особенно на продукцию обрабатывающей промышленности. В частности, наиболее высокие внутренние и внешние цены на продукцию обрабатывающей промышленности наблюдаются у фирм США. Это связано с более высокими издержками производства (заработная плата работников данной отрасли значительно превышает уровень зарплаты, например, во Франции и Италии). Кроме того, в общем объеме экспорта США высок удельный вес прогрессивной продукции (см. табл. 3.4).

Таблица 3.4

Товарная структура экспорта различных регионов мира, \% к общему объему их экспорта

 

Товарные группы

 

Африка (1992 г.)

 

Страны ОПЕК

(1992 г.)

 

Постсоветские страны (1992 г.)

 

Латинская Амери-ка (1993 г.)

 

Цент-ральная и Восточная Европа (1992 г.)

Развивающаяся Азия (1994 г.)1

 

Север-ная Амери-ка (1994 г.)

 

Запад-ная Европа (1994 г.)

 

Япония в четыре «тигра» (1994 г.)

 

Сельскохозяйст-венная продукция

18,3

 

5,9

 

13,3

 

25,0

 

17,9

 

20,2

 

14,0

 

11,8

 

2,2

 

Продукции добывающей промышленности

66,4

 

78,5

 

56,6

 

28,5

 

19,4

 

13,5

 

7,7

 

8,0

 

6,0

 

Топливо

59,4

75,6

40,4

16,3

7,4

8,2

3,7

3,7

2,0

Руды и металлы

7,0

2,9

16,2

12,2

12,0

5,3

4,0

4,3

4,1

Готовые изделия

14,9

15,3

26,7

46,0

60,7

65,0

72,9

75,4

89,6

Химические продукты

3,6

3,0

9,3

5,1

9,3

3,6

9,1

12,9

5,9

Другие полуобработанные изделия