Имя материала: Коммерческое право

Автор: Круглова Н. Ю.

§ 3.4. конкурентная среда на товарных рынках и государственное регулирование их структуры

О

сновными параметрами конкурентной среды на товарных рынках являются:* "> продуктовые границы товарного рынка; -Ф субъекты товарного рынка (количество и состав продавцов и покупателей);

■Ф- географические границы товарного рынка; ■ф объем товарного ресурса рынка; ■Ф доли хозяйствующего субъекта на рынке; ■Ф  количественные показатели структуры товарного рынка;

 

Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках. Утвержден приказом МАП РФ от 20 декабря 1996 г. 169.

качественные показатели структуры товарного рынка (барьеры входа);

•ф рыночные потенциалы хозяйствующего субъекта.

Продуктовыми (товарными) границами товарного рынка считается группа (набор) взаимозаменяемых товаров.

Географические (территориальные) границы товарного рынка — это территория, на которой покупатели приобретают или могут приобрести изучаемый товар (товары-заменители) и не имеют такой возможности за ее пределами.

Структура рынка — совокупность количественных и качественных показателей, к которым относятся: число хозяйствующих субъектов и доли, занимаемые ими на данном, товарном рынке; показатели рыночной концентрации; условия входа на рынок; открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.

Барьеры входа на рынок — обстоятельства, препятствующие возможностям для новых хозяйствующих субъектов войти на товарный рынок.

В качестве источников исходной информации о рынках при анализе конкурентной среды используются:

-ф данные государственной статистической отчетности, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

■ф информация от налоговых, таможенных органов, банковских структур, инвестиционных фондов;

<У сведения об объемах производства и реализации видов продукции (работ, услуг), полученные антимонопольными органами непосредственно от хозяйствующих субъектов;

данные выборочных опросов покупателей, характеризующие покупательские предпочтения, критерии взаимозаменяемости товаров, критерии определения географических границ товарного рынка;

<► данные товароведческой экспертизы, подтверждающие или отрицающие взаимозаменяемость товаров при формировании товарных групп;

■> данные ведомственных и независимых информационных центров и служб о состоянии, структуре и объемах товарных рынков, участии в товарообороте отдельных производителей и покупателей продукции.

Возможное влияние факторов конкуренции на параметры, определяющие состояние конкурентной среды на товарном рынке, показано на схеме 3.2.

§ 3.4.1. Продуктовые границы товарного рынка

х е м а 3.3. Укрупненное дерево параметров продуктовых границ товарного рынка

і ыявление продуктовых границ рынка представляет со-'бой процедуру определения товара (его потребительских свойств), товаров-заменителей и формирования товарной группы (группы товаров, рынки которых расцениваются как один товарный рынок) на основе мнения покупателей, а при монопсонии — мнения продавцов (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. Это мнение определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей (продавцов) и подкрепляется данными товароведческой экспертизы. Опрос следует проводить по группам покупателей (продавцов), дифференцированным по способам участия в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель (продавец), покупатель единичного количества товара, розничная торговля, реализация товара по прямым договорам). Укрупненное дерево параметров продуктовых границ товарного рынка показано на схеме 3.3.

Примерный перечень показателей, необходимых для определения изучаемого товара

а)         потребительские свойства товара:

ф- функциональное назначение;

■Ф физические параметры (вес, габариты и т. д.); ф- технические и эксплуатационные показатели; ф> цена товара;

б)         условия потребления или эксплуатации товара покупа-

телями:

■Ф обеспеченность электроэнергией; ф- обеспеченностьводоснабжением; ф- обеспеченность услугами по сборке, транспортировке и т. п.;

■ф обеспеченность техническим обслуживанием;

в)         способы (условия) реализации товара:

ф- через систему оптовой, мелкооптовой торговли;

Ф> через систему розничной торговли, в том числе фирменные магазины организаций-изготовителей;

■ф по прямым договорам между продавцами и покупателями, в том числе посредством бартерных сделок.

Выявление товаров-заменителей, включаемых в определяемую товарную группу, осуществляется по критерию взаимозаменяемости товарной продукции. При этом необходимо учитывать два аспекта взаимозаменяемости товаров: с точки зрения их использования — взаимозаменяемость по потреблению (спросу) и с точки зрения их производства — взаимозаменяемость по производству.

Одним из критериев взаимозаменяемости по потреблению является показатель перекрестной эластичности спроса по цене, исчисляемый как отношение изменения объема реализации товара X (в \%) к изменению цены товара У (в \%) за определенный период.

Спрос на товар X при увеличении цены на товар У может и возрастать, и убывать в зависимости от отношения покупателя к совместному использованию того и другого товара. Таким образом, перекрестная эластичность может быть и положительная, и отрицательная. Если коэффициент перекрестной эластичности имеет положительное значение, то товары X и У являются взаимозаменяемыми. Чем больше положительный коэффициент, тем больше степень взаимозаменяемости товаров. Нулевой коэффициент свидетельствует о незаменяемости товаров. Отрицательная перекрест-

 

ная эластичность характерна для взаимодополняющих товаров (например, рост цены бензина должен снижать спрос на автомобили). На практике, как правило, прибегают к более доступным и менее трудоемким методам оценки взаимозаменяемости товаров — экспертным оценкам, интервью с покупателями и специалистами той или иной отрасли.

Критериями взаимозаменяемости являются также:

ф функциональная взаимозаменяемость различной продукции, которая устанавливается путем сопоставления цели потребления данного товара и его предполагаемых заменителей. Необходимо учитывать дифференцированный подход к этой проблеме различных групп покупателей. Одна и та же продукция на одной и той же территории может обращаться на разных товарных рынках (по составу покупателей и продавцов, например, оптовых и розничных), и рынки эти следует рассматривать обособленно;

<> сходство потребительских свойств товара и его заменителей, которое устанавливается в результате сопоставления физических, технических, эксплуатационных, ценовых характеристик товара и его предполагаемых заменителей.

Для определения взаимозаменяемости товаров, с точки зрения потребителя, рекомендуется использовать следующие характеристики:

■fr функциональная взаимозаменяемость;

О относительные цены;

•ф- затраты фирмы на внедрение новой продукции в производственный процесс; -0" мнение покупателей.

Если не существует другого товара, функционально эквивалентного рассматриваемому, — у такого товара нет заменителя. И считается, что он сам представляет товарный рынок.

Примеры определения взаимозаменяемости товара, с точки зрения покупателей

Пример 1. Покрышки для легковых автомобилей. Не существует товара, функционально эквивалентного покрышкам для легковых автомобилей. Покрышки для колес грузовиков не могут выполнять те же функции, что и покрышки для легковых автомобилей, потому что они слишком велики. Таким образом, покрышки для легковых автомобилей и грузовиков представляют собой разные товарные рынки.

Пример 2. Арматурные цементные блоки (АЦБ) и кирпичи.

Здание может быть спроектировано на основе использования АЦБ и кирпичей. Но если проект предусматривает использование АЦБ, то применение кирпичей исключается, и наоборот. Таким образом, с точки зрения строителя здания, проектом которого предусмотрено использование АЦБ, кирпичи не являются функциональным эквивалентом. Однако было бы ошибкой сделать заключение, что АЦБ и кирпичи не принадлежат к одному товарному рынку, основываясь только на этих фактах.

Если в результате повышения цен на АЦБ дома из кирпича окажутся для покупателей приемлемой заменой домам из АЦБ (при условии, что дома являются функционально взаимозаменяемыми), в таком случае конкуренция на товарном рынке между домами из кирпича и АЦБ помешает производителям АЦБ повысить цены на свою продукцию (в противном случае АЦБ и кирпичи не принадлежат к одному товарному рынку).

Пример 3.

Рассмотрим два разных типа электрогенераторов. Тип 1 стоит 10 тыс. рублей; использует 1 л дизельного топлива для производства 1 киловатта электроэнергии. Тип 2 стоит 5 тыс. рублей; использует 1,5 л дизельного топлива для производства 1 киловатта электроэнергии. В момент исследования 1 л дизельного топлива стоит 1 руб.

Потенциальные покупатели этих генераторов планируют произвести 10000 киловатт электроэнергии в течение всего срока использования генератора. В рассматриваемом примере стоимость производства электричества для них будет одинакова независимо от типа купленного генератора: так как затраты потребителя = первоначальная стоимость + эксплуатационные расходы, то для типа 1 они составят 20 тыс. руб. (10 + 1X1X10000/1000); для типа 2 — также 20 тыс. руб. (5 + 1X1,5X10000/1000).

В результате генераторы принадлежат к одному рассматриваемому товарному рынку, хотя их цена существенно различается. Изменение условий может привести к другим результатам.

Пример 4.

Теперь покупатели планируют произвести только 5000 киловатт-часов электроэнергии в течение всего срока использования генератора. В этом случае стоимость производства электроэнергии генератором типа 2 значительно меньше, чем та же стоимость при использовании генератора первого типа. Высокая цена генератора типа 1 уже не компенсируется низкими эксплуатационными расходами.

 

Для таких покупателей эти два типа генераторов принадлежат к разным товарным рынкам.

Тип 1: 10 + 1X1X5000/1000 = 15 (тыс. руб.); Тип 2:5 + 1X1,5X5000/1000 - 12,5 (тыс. руб.).

Покупатели планируют произвести 100000 киловатт-часов электроэнергии в течение всего срока использования генератора, а цена дизельного топлива 1,5 руб. за литр. Теперь относительная неэффективность генератора типа 2 делает его эксплуатационные расходы настолько высокими, что его низкая цена уже не компенсирует высокие расходы по его эксплуатации. В этом случае два типа генераторов также не принадлежат к одному товарному рынку.

Тип 1: 10 + 1,5X1X100000/1000 = 160 (тыс. руб.); Тип 2:5 + 1,5X1,5X100000/1000 = 230 (тыс. руб.).

Для оценки взаимозаменяемости товаров с точки зрения их производства необходимо:

❖ выявить наличие свободных производственных мощ-которые могут быть использованы для производства одного из товаров, входящих в рассматриваемую товарную группу (это могут быть простаивающие, излишние мощности, позволяющие в короткие сроки с минимальными дополнительными затратами перейти на выпуск рассматриваемой товарной продукции);

определить технологические возможности переключения производственных мощностей на выпуск рассматриваемой товарной группы с производства других товарных групп.

Для определения взаимозаменяемости с точки зрения производства необходимо:

А. Оценить период проникновения любой фирмы на рынок конкретного товара в ответ на значительное увеличение цен. Один год от момента значительного увеличения цен до момента вступления фирмы на рынок представляется «разумным периодом» или периодом «быстрого» проникновения на рынок.

Б. Оценить трудность проникновения на рынок. Для этого следует определить, какое оборудование, знания и профессиональная подготовка нужны для начала производства данного товара. Вступление на рынок считается легким, если «невосполнимые затраты» (потери, которые невозможно возместить в случае выхода фирмы с рынка), пошедшие на вступление, не превышают 5\% от общих затрат на производство. Информация о затратах на вступление и невосполнимых затратах может быть получена в результате опроса:

■ф пользователей и фирм — производителей имущества для выявления возможности его альтернативного использования. Другой способ определения степени невосполни-мости затрат — определение существования рынка использованного имущества.

В. Установить последовательность шагов, ведущих к вступлению, и их продолжительность во времени. Необходимая информация может быть получена:

Ф в результате изучения недавних вступлений;

v путем интервью со специалистами в данной области производства.

Г. Определить вероятность вступления на рынок. Вероятность вступления на рынок будет тем выше, чем выше выручка в результате вступления на новый рынок по сравнению с выручкой, которую производитель в настоящий момент получает от своих вложений. Такую информацию можно получить путем выяснения у потенциальных вступающих их готовности начать производство в ответ на значительное увеличение цен. Подразумевается, что фирма, располагающая всем необходимым для вступления и не несущая при вступлении невосполнимых затрат, должна быть заинтересована в проникновении на рынок, если цены на 5\% выше конкурентного уровня.

 

Примеры определения взаимозаменяемости товара, с точки зрения производителей

Пример 1.

Предположим, что бумажные салфетки представляют собой отдельный товарный рынок, поскольку тканые салфетки намного дороже, а другие бумажные изделия (лицевые салфетки, туалетная бумага) не считаются покупателями заменой бумажным салфеткам. Производители лицевых салфеток и туалетной бумаги, однако, могут быстро проникнуть на рынок бумажных салфеток, поскольку и те, и другие товары производятся одними и теми же машинами. Переход к производству от одного товара к другому может быть осуществлен за несколько часов (путем простой подгонки бумажной массы, закладывающейся в машину, и изменения некоторых параметров машины). В случае значительного увеличения цен на бумажные салфетки производнтелп туалетной бумаги и лицевых салфеток смогут довольно быстро перейти на их изготовление.

Пример 2.

Предположим, что производителю туалетной бумаги нужно купить новую резальную машину (так как бумага режется иначе, чем бумажные салфетки). Сначала необходимо выяснить возможность иного применения такой машины. Если иное применение невозможно, тогда следует узнать стоимость такой машины и годовые затраты на изготовление бумажных салфеток, чтобы определить, будут ли невосполнимые затраты, связанные со вступлением, значительными. Определяются общие годовые затраты. Предположим, что они составят 1010 тыс. рублей. Даже если затраты на резальную машину окажутся невосполнимыми, расход не будет считаться значительным, если он не превысит 50,5 тыс. рублей (5\% от 1010 тыс. рублей).

 

§ 3.4.2. Состав продавцов и покупателей. Географические границы рынка

О

пределение состава продавцов и покупателей. Выявляются все продавцы, функционирующие на товарном рынке, для которого определены продуктовые границы.

Определяются все группы покупателей, приобретающих товар у конкретного продавца. Группирование покупателей следует производить по способам приобретения ими конкретного товара. Состав выделенной группы покупателей уточняется по следующему критерию: каждый из покупателей этой группы может приобрести товар у любого из продавцов, реализующих товар на определенном товарном рынке.

Группирование субъектов товарного рынка по способам реализации (приобретения) товара показано на схеме 3.4.

Географические границы товарного рынка. Географические границы товарного рынка — это территория, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе, заменителем товара, продаваемого в другом регионе, тогда эти регионы можно рассматривать как один и тот же географический рынок данного товара.

При определении географического рынка необходимо выявить:

❖        наличие других пунктов продажи (производства);

❖        возможность замены одного пункта другим в случае повышения цен в каком-то конкретном пункте продажи;

затраты на перевозку товара;

v длительность транспортировки товара (наиболее актуальна для скоропортящихся продуктов питания).

С точки зрения покупателя товара, один пункт прода-. жи окажется разумной альтернативой (заменителем) другого, если предлагаемая цена товара с доставкой рассматриваемого пункта и пункта-заменителя различается не более чем на 5\%.

Пример.

Существует цемент разных марок, различного назначения (например, для строительства мостов). Строительная организация собирается построить мост в определенном городе. Ближайшие цементные заводы, производящие цемент, пригодный для строительства мостов, находятся на следующем расстоянии от места строительства: завод А — 100 км; завод Б — 125 км; заводы В и Г — 200 км; завод Д — 500 км.

Предположим, что транспортировка цемента стоит 20 копеек за тонно-километр. Если цена цемента на каждом заводе — 400 рублей за тонну, тогда стоимость цемента для строителей моста у каждого из этих заводов составит:

420 - 400 + (100 X 0,2); Б: 425 - 400 + (125 X 0,2); В, Г: 440 -400 + (200X0,2);

Д: 500 - 400 + (500 X 0,2).

Цена цемента с доставкой с завода Б — на 1\% выше; В, Г — на 5\% выше; Д — на 19\% выше, чем с завода А.

Следовательно, заводы Л, Б, В и Г находятся в одном географическом рынке. Завод Д находится в другом географическом рынке.

 

§ 3.4.3. Определение объема товарных ресурсов рынка и доли хозяйствующего субъекта на рынке

К

оличественной характеристикой объема товарных ресурсов рынка является общий объем реализации (поставки) товара в географических границах рынка выделенной группе покупателей в стоимостных и (или) натуральных показателях.

Общий объем реализации (поставки) товара определяется как сумма реализации (поставки) товара на данном рынке всеми продавцами:

где — общий объем реализации (поставки) товара; Vt — объем реализации (поставки) і-м продавцом товара; N — количество продавцов, действующих в географических границах рынка.

В случае отсутствия прямых данных об объемах реализуемой (поставляемой) покупателям продукции объем рынка определяют расчетным способом по формуле:

 

где У, — объем производства товара местными товаропроизводителями, предназначенного для реализации на изучаемом рынке (без учета продукции, изготовленной из да-вальческого сырья); Vim — объем ввоза товара на территорию изучаемого рынка; Vex — объем вывоза за пределы изучаемого рынка.

Доля хозяйствующего субъекта і-го продавца на рассматриваемом товарном рынке (Dj) определяется как отно-

Пример расчета доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке (условный)

Объект исследования: рынок теплоизоляционных материалов. Субъект исследования: завод строительных материалов (далее — Завод). Цель исследования — определение доли Завода на рынке теплоизоляционных материалов.

I. Определение продуктовых границ товарного рынка

Определение товара и товаров-заменителей. Завод производит продукцию производственно-технического назначения — перлитофосфогелевые плиты и перлитопластобе-тонные плиты.

К числу теплоизоляционных материалов, используемых в строительных конструкциях, относятся также производимые на других заводах минераловатные плиты, перлито-цементные плиты, пенополистирольные плиты.

По своему назначению и потребительским свойствам все перечисленные материалы относятся к взаимозаменяемым товарам: они применяются в строительных конструкциях для теплоизоляции.

Взаимозаменяемость перечисленных теплоизоляционных материалов подтверждена экспертным заключением отраслевых научно-исследовательских организаций.

С целью проверки результатов экспертизы проводится опрос покупателей продукции Завода.

На основании этого заключения все вышеперечисленные теплоизоляционные плиты можно отнести к одной товарной группе теплоизоляционных материалов.

П. Определение субъектов рынка

Покупатели перлитофосфогелевых и тонных плит, выпускаемых Заводом:

■О-оптовые покупатели (управления техни-   99\% от обческой комплектации строительных трестов,   щей реали-строительные тресты, объединения, хозяйст-   зации плит вующие субъекты, ведущие строительные и Заводом ремонтные работы собственными силами);

❖ розничные покупатели (индивидуаль- 1\% ные застройщики).

Доля хозяйствующего субъекта должна определяться на каждом рынке. В данном случае, поскольку доля розничных покупателей в объеме реализации Завода незначительна, ограничимся оценкой доли рассматриваемого хозяйствующего субъекта лишь на рынке оптовых покупок перлитофосфоге-левых и перлитопластобетонных плит и их заменителей.

Предприятия-продавцы перлитофосфогелевых и перли-топластобетонных плит и их заменителей.

В результате опроса покупателей продукции Завода дополнительно было выявлено 4 продавца:

Перлитоцементные плиты — заводы А и Б;

Минераловатные плиты — завод В;

Пенополистирольные плиты — завод Г.

III. Географические границы товарного рынка

Географические границы рынка — это районы области, в которых функционируют выявленные продавцы тепло-изоляционых материалов.

Предположим, что общий объем реализации перлито-пластобетонных и перлитофосфогелевых плит всеми пятью заводами на рассматриваемом рынке составил за определенный период времени 100000 кв. м, а объем реализации этих плит Заводом за тот же период времени — 26000 кб. м.

Соответственно, доля Завода на рынке теплоизоляционных материалов составила 26\%.

 

§ 3.4.4. Структура товарного рынка

товарного рынка характеризуется количест-

V         ^венными и качественными показателями.

Количественные цпі;а,іатоліі:

<> численность продавцов, действующих на данном рынке;

О доли, занимаемые продавцами на данном товарном рынке (в зависимости от целей анализа — с учетом или без учета потенциальных конкурентов);

показатели рыночной концентрации.

Если анализ состояния конкурентной среды на рынке проводится в связи с возбуждением дела по факту нарушения антимонопольного законодательства, вероятнее всего необходим расчет доли по фактически сложившейся структуре рынка (без учета потенциальных конкурентов). Если же анализ выполняется для оценки долгосрочных и перспективных проектов (слияние хозяйствующих субъектов, создание финансово-промышленных групп, приобретение пакетов акций, имущества и др.)» целесообразно учитывать возможные объемы реализации на рынке потенциальными конкурентами (продавцами) при условии, что вход на рынок новых хозяйствующих субъектов может осуществляться в кратчайшие сроки (определяемые в зависимости от конкретного рынка, в пределах 1—2 лет) без существенных дополнительных затрат. Затем продавцы ранжируются по их долям на рынке, анализируется существенность разброса долей участия продавцов на рынке и делается вывод о равнозначности (равномерности) присутствия продавцов на нем.

Желательно, чтобы выводы, основанные на анализе статистических данных, характеризующих ситуацию за конкретный период времени, были подкреплены анализом динамики присутствия на рынке тех или иных продавцов за 3—5 последних лет.

Показатели рыночной концентрации:

А. Коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на данном товарном рынке. Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (СД-3), четырех (СЯ-4), шести (CR-6), восьми (GR-8), десяти (СД-10), двадцати пяти (СД-25) крупнейших продавцов.

Если мы имеем ряд продавцов, ранжированный по их доли продаж на рынке Ль    •. Дз, • ■ ■, Д-^, то:

(СД-3)   = Ді + Д2 Дз;

(СД-4) = (СВ-3) + Д4;

(СЛ-в) = (СЛ-4) + Д5 + Д6;

(СЛ-8) - (СЛ-6) + Д7 + Д8;

(Сй-10) = (СЛ-8) + Дэ + Д10;

(СД-25) = (СД-10) + Ди + Д12+ ... + Д24 + Д25-

Б. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля—Гирш-мана (HHJ). Рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем продавцами.

HHJ =ДІ +ДІ +          (і -1, 2, .... N).

Расчет индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана

 

продавцов товара нарынке

Объем реализации (пост авки)товаракаждым продавцом (VJ

Доля хозяйствующего субъекта—

продавца на рассматриваемом товарном рынке D, •Vl 1 Уы

Квадраты долей

«ft

1. ...

N....

 

 

 

Коэффициент Герфшідіїля —Гиршмшїя показывает, какое место, долю на данном рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями.

По значениям коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынка: I тип — высококонцентрированные рынки: при 70\% < CR < 100\%; 2000 < HHJ < 10000; ■ф-    II тип — умеренно концентрированные рынки: при 45\% < CR < 70\%; 1000 < HHJ < 2000; III тип — низкоконцентрированные рынки: при CR < 45\%; НШ< 1000. Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Чем больше продавцов с равномасштабной поставкой продукции действует на рынке, тем меньше значение соответствующих показателей.

В зарубежной антимонопольной практике коэффициенты концентрации (и особенно Герфиндаля—Гиршмана) применяются лишь как отправная точка в исследовании конкретного прецедента и никогда не используются как аргумент для судебного разбирательства.

Качественные показатели

Качественные показатели структуры рынка характеризуют:

■ф- наличие или отсутствие (сила) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, степень их преодо-лимости;

открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.

Потенциальными конкурентами, которые могут быть соперниками в проникновении на рынок, являются:

а)         хозяйствующие субъекты, которые имеют материаль-

но-техническую базу, кадры, технологии для изготовления

данного товара, но по разным причинам не реализуют эти

возможности;

б)         хозяйствующие субъекты, которые изготовляют дан-

ный товар, но не продают его на территории исследуемого

товарного рынка;

в)         новые хозяйствующие субъекты, входящие на дан-

ный товарный рынок.

Анализ возможностей преодоления барьеров требует экспертной оценки силы барьера и тенденций усиления (ослабления) барьера применительно к каждому показателю (фактору), характеризующему силу барьера.

Целесообразно указанную оценку измерять в баллах в диапазоне от —5 (непреодолимый барьер) до +5 (отсутствие барьера) с указанием дальнейшей тенденции изменения силы барьера (тенденция к усилению барьера, тенденция к ослаблению барьера, отсутствие явной тенденции). Шкала (ключ) экспертных оценок представлена на схеме 3.5.

Для анализа возможностей преодоления барьеров входа на рынок необходимо осуществить экспертную оценку влияния на силу барьера каждого показателя (фактора) из совокупности показателей, определяющих силу барьера (табл. 3.3).

Таблиц    3.3. Экспертная оценка силы барьеров вхождения на рынок потенциальных конкурентов

 

Экслвртп (щеп*;* 16*ЛПЫ)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

L, [ ІОСлеа ■■: ;■ чи :■ • у севг і,- п м- ■:■ пи. лиггнкн в области ц ивестицин. кредитов, налогов, щеп, тарифною кг

нетарифного JX.-J уЛирішннїйи віі0ш.-ЯЄЯЖОН0МЛ.ЧЄСК0І'      ДСпТ*ЛЬЯОСТК Иргуїщчт-

для конкретных товарных рынков ввнньїс

Очень длитрл ьн ііів Короткие Поспиш киї' Отсутствуют

!. СрЄДНЄ[)ТрйСЛ«'ВЯЯ ЦПрЧЛ Прибыли OVL'Ilh 11 ПУКля і,    CpChKB   l-KyCIHfHi'CTH   К HI] НТВ г-

вложений       ,          

L Неплатежи

ї.  НДлигяле Іотсутствне ! гн)*іи»кт її н тт

П|>ДДЄрЖК)1   мв-.10го ІІ[ЗІ>д«р]гкнч.і

тельства; доступность фпиансиро-в и ні? л 11 -і фонде поддержки пред-

ПрВДГНЧЛТелыпткн. ДвСТурнОСТЬ К]ч*-

дїігF[ресурсов для су&ЬЖтоВ ми-

лого аредирнннЕлітельстіт. нкакнв

(hi ми; уровень арендной платы

за црои з wjдетве нжые и ковторскне

помещения     ,           -           Отсутствует

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ї. Ограничения деятельности продавцов на данном товарной ПьІВііе, ЯЫДвнгяеыые ОргнЯЯын и У При левин ЯСЁЕ Vji-    і;і" ■' (ЛИПСВ-

эя ров о и не отдельных видов деятельности, кмтнро#антк, решения органов нластц по огрвтшченпии ввоаа (вчшэм) товирйа на территорий (с территории), чинимые препятствия В ОТВеДеНHI! 10МЄЛІ ■' участкрв. предоставлении прСИи аоДСГЬеИЯЬії Я ИфЯТОрСКШ! лон«-

ГцепнА її Т. П.)          Сильные

Г. Наличие (отсутствие) необходимы ь средств коммуникации (транспорТА, СВЯЗИ), Служб DO ОКВЯВЛІПО II ■'

формаплонвых, конгп ■: ■ ни: :■■

ляэллговых услуг      ,Д        Отсутствуют

 

1

г

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

8. Факты запрещении службами эко-

логической безопасности, природо-

охранными учреждениями н обще-

ственными организациями и дви-

жениями рас [її прения маешта&ов

д&ятельаости иа данном товарном

рынке, строительства новых про-

НЭВОЛСТвепных и складских объек-

тс-в, транспортних коммуникаций Встречаются

н т. И. .           .           часто Отсутствуют

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СПРОСУ

9.         Уровень удовлетворения спроса ...

10,       Уровень потребностей покупателей

Высокий Низкий

Очень низкий Очевь ВЫСОКИЙ

ПОТРЕБНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

Величина няпнтальньІЯ затрат, связанных с освоением вылуска товара потенциальными конкурентами (стоимость нового строительства и ли реконструкции и технического перевооружения' действующих мощностей, которые можно приспособить под выпуск дал ного

товара) -         -                       Очень большак Небольшим

Сроки окупаемости капитальных

затрат              Длительные Короткие

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДАВЦОВ

Конкурентоспособность продавцов.

действующих на рынке                    Высокая Низкая

Конкурентоспособность потенци-

альных конкурентен - Низкая Высокая

СТРУКТУРА РЫНКА

15.       Уровень рыночной концентрации

16,       Масштаб производства потенци-

ального конкурента 

Высокий

Малий

Низкий

Большой

КОСВЕННЫ К ФАКТОРЫ

17. Появление иа рынка новых про-

давцов в течение 8— 5 лет при вы-

сокой норме прибыли          -          

 

Очсвь редкое

 

Очень частое

 

§ 3.4.5. Государственное регулирование структуры товарных рынков

О

сновной политикой в области государственного регулирования структуры товарных рынков является достижение и поддержание умеренной рыночной концентрации, при которой достигается (табл. 3.4):

 

умеренная интенсивность конкуренции;

❖ достаточная для привлечения импорта степень открытости рынка для иностранных продавцов;

v достаточно широкая возможность регулирования барьеров входа на рынок потенциальных конкурентов;

-0- умеренная поддержка отечественного производителя, создающая ему возможность расширения производства конкурентоспособных товаров (повышения рыночного потенциала).

289

Меры антимонопольного регулирования дифференцируются в зависимости от уровня рыночной концентрации (табл. 3.5).

3.4.6. Открытость рынка для межрагн^жяльммй и международном торговли

В

озможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов (или других стран) существенно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю, занимаемую на рынке местными (отечественными) продавцами. Напротив, слабая включенность рынка в межрегиональный (международный) обмен усиливает концентрацию на рынке и увеличивает долю, занимаемую на нем местными (отечественными) продавцами, со всеми вытекающими отсюда последствиями для покупателей. Ориентировочно степень открытости рынка для участия в межрегиональной и международной торговле можно оценить по доле импортной (ввезенной) продукции в общем объеме реализации (поставки) на конкретном товарном рынке.

Этот показатель является исходным для оценки состояния товарного рынка при решении вопросов, связанных с защитными мерами для отечественных товаропроизводителей.

На рис. 3.6 представлена версия влияния степени открытости рынка на уровень рыночной концентрации, долю импорта и уровень конкуренции. Виден противоречи-

v її е 3.6. Влияние степени открытости рынка на уровень рыночной концентрации, долю импорта и уровень интенсивности конкуренции (версия)

вый характер этого влияния. С одной стороны, при повышении степени открытости рынка снижается уровень рыночной концентрации, что до некоторого предела ведет к усилению конкуренции и, как следствие, к повышению качества товара. С другой стороны, повышение степени открытости рынка в условиях низкой конкурентоспособности отечественных товаров ведет к повышению доли импорта и вытеснению с рынка .отечественного производителя. Неизбежно встает задача государственного регулирования уровня открытости рынка..

Как представлено на рис. 3.6, интересы защиты отечественного производителя и интересы поддержания уровня конкуренции и высокого качества товара могут быть более или менее совместимы при доле импорта около 1/3 общего объема рынка.

 

§ 3.4.7. Рыночный потенциал хозяйствующего субъекта

П

од термином «рыночный потенциал» понимается возможность хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.

Основным показателем рыночного потенциала является индекс конкурентоспособности предприятия (/), определяемый как произведение индекса конкурентоспособности товарной массы, поставленной предприятием на рынок (7т), и индекса эффективности производства

т = г Т

Индекс конкурентоспособности товарной массы определяется по формуле:

Подпись:
где       — удельный вес       товара, представленного на

рынке изучаемым и базовым предприятием (ведущим конкурентом), соответственно; /(к/3)і — индекс конкурентоспособности i-го товара; п — широта сопоставляемого ассортимента продукции.

Товарная масса предприятия конкурентоспособна при Im > 1,0.

10*

291

 

Индекс эффективности производства может быть представлен в виде

 

где R, Л — коэффициенты рентабельности исследуемого и базового (основного конкурента) предприятий, соответственно.

В краткосрочном периоде индекс эффективности предприятия может быть рассчитан сопоставлением средней рентабельности продукции; в долгосрочном периоде более целесообразна оценка рентабельности вложенного капитала.

Если / = 1„,1 > 1, предприятие конкурентоспособно, то есть способно или сохранить свою долю на рынке, или увеличить ее. Чем выше величина (I - 1), тем быстрее осуществляется процесс вытеснения конкурента. При 1=1 предприятие способно удержать свою долю.

Интегральным показателем рыночного потенциала хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке, признается устанавливаемая им цена, превышающая уровень конкурентных цен на данном товарном рынке, в том числе монопольно высокая цена.

Однако если предприятие увеличивает цену на товар выше цены равновесия, то при том же уровне качества, что и у других продавцов, оно тем самым понижает индекс конкурентоспособности товара и товарной массы и рискует потерей своей доли на рынке. Превышение цены над равновесной ценой оправдано в случаях, когда:

•ф- предприятие существенно улучшило показатели качества (но это уже другой товар);

4- цена на товар неэластична и предприятию выгодно повысить цену, поскольку, несмотря на снижение объема продаж, совокупная выручка от продаж возрастет.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |