Имя материала: Банковский маркетинг

Автор: Хабаров В.И.

4.2. система маркетингового контроля

Работа банка всегда направлена на достижение стратегических и тактических целей. Но для этого необходим постоянный контроль за тем, как реализуется намеченные программы.

Задача контроля состоит в квалифицированном определении предела допустимых отклонений, все остальные отклонения требуется зафиксировать и устранить. В этих целях осуществляются следующие этапы контрольной работы:

Установление достигнутого уровня и состояния выполнения поставленных целей;

Выявление отклонений от поставленных целей;

Определение степени допустимых отклонений;

Установление причин отклонений для выявления тех из них, которые лежат за пределами допустимого.

 

Контроль, как функция управления, - это процесс обеспечения достижения организацией своих целей. (Схема 4.2.).

Цели (требования к результату) стандарт

 

 

 

Деятельность по результатам контроля

 

Измерение фактически достигнутых результатов

 

 

 

Схема 4.2. Составляющие маркетингового контроля

 

Замкнутый цикл процесса контроля состоит из трех этапов:

формулирование требований к результату (цели);

измерение фактически достигнутых результатов;

деятельность по результатам контроля.

 

Формулирование требований (стандартов) требует установления критериев оценки с учетом конкретных измеримых количественных показателей банковской деятельности, а также временных границ.

 

Фактические результаты, полученные в результате измерений, сравниваются с установленными требованиями к результату с учетом допустимых отклонений.

По результатам сопоставления фактических результатов (данных) с требованиями к ним должны быть сделаны выводы:

Результат соответствует требованиям стандарта (цели) в границах допустимых отклонений - необходимости в корректировке нет.

Результат не соответствует требованиям стандарта:

 

доведение до уровня требований;

изменение требований (стандарта, цели).

 

Контроль эффективности маркетинговой деятельности

 

Как бы тщательно ни был спланирован комплекс маркетинга, реальные рыночные ситуации требуют периодической корректировки, необходимость которой определяется с помощью системы маркетингового контроля.

Особую значимость приобретает контроль со стороны руководства за эффективностью маркетинговой деятельности банка, его службы маркетинга или работников, которым данная сфера поручена. Здесь важно проверить, насколько быстро и своевременно банк реагирует на рыночное изменения, насколько результативна его деятельность, в какой мере её организация соответствует поставленным задачам, что в этой области нужно перестроить или улучшить. Целесообразно систематически проводить маркетинговую ревизию, обеспечивающую критическую и объективную оценку, обзор основных целей и политики в области маркетинга, организации, методов, процедур и персонала, используемого для реализации этой политики и достижения поставленных целей. Цель ревизии маркетинговой деятельности - сформировать необходимые для перспектив банка новые разработки, выявить недостатки, которые нужно устранить для более эффективной работы. Маркетинговые ревизии обычно проводят регулярно с определённой подготовкой и по установленной методике, комплексно, с участием специалистов.

 

Процесс проведения маркетинговой ревизии можно разбить на шесть этапов:

Определение состава ревизионной группы с участием специалистов банка.

Установление периодичности проведения ревизии.

Уточнение области проведения ревизии.

Разработка плана проведения ревизии.

Уточнение длительности проведения, порядка информации о её результатах в процессе ревизии и подготовка отчёта о ревизии.

Разработка форм представления результатов руководству, включая рекомендации по устранению недостатков и предложения.

Контрольная функция в маркетинге всегда имеет конкретную форму проявления. Она может быть направлена на:

банк как единый объект управления;

филиалы или структурные подразделения;

отделы или службы банка;

отдельно взятого работника.

 

Виды маркетингового контроля

Различают три основных вида маркетингового контроля:

контроль за выполнением планов;

контроль за рентабельностью;

ревизия маркетинга.

 

Контроль за выполнением планов осуществляется по четырем основным направлениям анализа:

возможностей предоставления банковских товаров;

конкурентного положения;

отношений с клиентами;

соотношения затрат на оказание услуг и средств, выделяемых на маркетинг.

 

По результатам изучения фактического выполнения плана система контроля разрабатывает конкретные мероприятия по совершенствованию деятельности банка.

 

Эффективность работы банка с точки зрения его рентабельности характеризуется рентабельностью по следующим показателям:

отдельных услуг;

отдельных мероприятий;

рыночных сегментов;

территорий;

используемых систем доставки (коммуникаций) и т.п.

 

Контроль за рентабельностью осуществляется с учетом таких факторов как банковская ликвидность и имидж банка.

 

В последнее время банки стали применять новый метод банковского контроля - контроллинг.

 

Контроллинг это система постоянной оценки всех сторон деятельности банка, его подразделений, руководителей и сотрудников с точки зрения своевременного и качественного выполнения запланированных стратегических показателей, выявления отклонений и принятия безотлагательных и энергичных действий для того, чтобы намеченные планом рубежи были достигнуты при любых изменениях хозяйственной ситуации. Контроллинг не означает контроль, а скорее «постоянно держать под контролем» и носит активный, ориентированный на будущее элемент управления.

Механизм контроллинга основан на основополагающих принципах:

Движения и торможения (внедрение инноваций и воздействие на тормозящие факторы).

Своевременности (раннее выявление новых возможностей и рисков для предприятия).

Стратегического сознания (решения действия оцениваются в первую очередь с позиций его соответствия стратегическим программам).

Документирования (создание возможности документальной проверки того, соблюдались ли цели и задачи контроллинга в действительности).

В своей работе специалисты по контроллингу часто используют факторный анализ, что обеспечивает математически точный результат. Для этого на российском рынке внедрены отечественные статистические системы: Мезозавр, Эвриста, Стадия, которые ориентированны на решение специального круга задач, связанных с анализом временных рядов и прогнозированием.

Основное требование, которое предъявляется к процессу контроля -его эффективность.

Повышение эффективности системы контроля достигается при выполнении следующих требований (см. схему 4.3.).

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КОНТРОЛЯ. Контроль только стратегических аспектов работы банка

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ Обеспечение достижения целей банка

ГИБКОСТЬ КОНТРОЛЯ

Адаптация к изменениям на рынках

 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ КОНТРОЛЯ. Оперативное регулирование деятельности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА

КОНТРОЛЯ

Простые и доступные методы контроля

 

Схема 4.3. Требования к системе банковского маркетингового контроля

Итак, процесс маркетингового контроля является необходимым элементом системы управления, обеспечивающим достижение целей банка.

ГЛАВА 5. Банковская конкуренция и маркетинг 5.1. Общая характеристика банковской конкуренции

Для банковской сферы характерна высокая степень развития отношений конкуренции (от латинского "concure" - "бежать к цели").

Конкуренция как экономическое явление это экономический процесс соперничества, борьбы продавцов и поставщиков при реализации продукции, соперничества между отдельными производителями или поставщиками товара или услуги за наиболее выгодные условия производства и реализации. Поскольку субъектами конкуренции являются продавцы и покупатели, различают конкуренцию среди продавцов и среди покупателей.

 

Конкуренция имеет свои отличительные признаки:

наличие рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов);

наличие большего или меньшего наличия продавцов (покупателей), соревнующихся между собой использующих различные рыночные инструменты;

 

В банковской сфере также существует конкуренция.

Банковская конкуренция это процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

 

Она имеет целый ряд специфических черт, отличающих ее от конкуренции в других секторах рынка.

 

Особенности банковской конкуренции состоят в следующем:

банковская конкуренция отличается развитостью форм и высокой интенсивностью;

конкурентами коммерческих банков выступают многие другие категории конкурентов. С универсальными банками конкурируют специализированные банки (сберегательные, ипотечные, инвестиционные банки, обслуживающие предприятия малого и среднего бизнеса, клиринговые, инновационные банки), небанковские кредитные организации, нефинансовые организации(кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, клиринговые палаты, финансовые брокеры, инвестиционные компании, пенсионные фонды, почта, торговые дома);

конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, на других - как покупатели;

внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта и услуг;

банковские продукты и услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных "внешних" (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется преимущественно посредством перелива капитала;

в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих отраслей, что ведет к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере;

ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта, услуги рекламы;

банковские рынки являются рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики различных кредитных организаций;

наряду с индивидуальной может иметь место групповая банковская конкуренция.

 

Состояние банковской конкуренции в современных условиях российского рынка характеризуется следующими тенденциями:

Резкое усиление конкурентной борьбы между различными участниками рынка.

Ориентация на сохранение и расширение клиентской базы.

Ориентация банков на расширенное обслуживание физических лиц с учетом индивидуального подхода.

Повышение качества услуг и их привлекательности для клиентов.

Усиление неценовой конкуренции на фоне гибкого, эластичного и мобильного применения процентных ставок и платы за услуги.

Расширение сети и экспансия региональной политики (в том числе в СНГ).

Привлечение консалтинга по управлению денежными ресурсами клиентуры.

Внедрение современных технических средств и банковских технологий.

Совершенствование системы управления персоналом и повышение требований к квалификации кадров.

 

Усиление конкурентной борьбы с небанковскими учреждениями и нефинансовыми организациями.

Стремление к снижению стоимости услуг и увеличению денежных поступлений, включая комиссии за услуги.

Ориентация на улучшение имиджа кредитного учреждения.

Внедрение систем управления конкурентоспособностью банковских продуктов.

Ориентация на управление и совершенствование расчетов, осуществляя списание-зачисление денег в течение одного дня.

Активное стремление крупных российских банков проникнуть на рынки промышленно развитых стран, получить доступ к более дешевым денежным ресурсам.

Усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что все большее число банков обращаются к маркетингу, разрабатывают маркетинговые стратегии, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

В банковской конкурентной стратегии важно учитывать формы конкуренции внутриотраслевую и межотраслевую. Каждая из них характеризуется своими методами. На современном российском банковском рынке присутствует внутриотраслевая конкуренция и ее основные формы: предметная и видовая, хотя и с определенными оговорками. Предметная банковская конкуренция возможна, как правило, при предоставлении массовых, однородных, стандартизированных услуг. Это характерно, например, для различных вкладов населения. Как правило (но не обязательное), в этих случаях используется ценовая конкуренция - различные проценты по однотипным вкладам в разных банках. Вместе с тем одинаковая процентная ставка может быть дополнена другими, бесплатными услугами, например, перечисление с банковского вклада платы за коммунальные услуги.

Поскольку далеко не все услуги являются массовыми, стандартизированными, многие из них направлены на учет интересов конкретного клиента. В качестве примера приведем кредитование определенной фирмы, которое оформляется индивидуальным, особым кредитным договором. В таких случаях имеет место видовая конкуренция, сочетающая ценовые и неценовые ее методы. Более того, по мере совершенствования и развития банковской сферы, ее услуги (и продукты) могут утрачивать черты однородности особенно в глазах клиентов банка в связи с формированием различных черт репутации банка. Естественно, при прочих равных условиях вкладчик (клиент) пойдет в тот банк, который ему представляется более солидным, рейтинг которого выше. Внутриотраслевая конкуренция на современном российском банковском рынке существует преимущественно в форме видовой конкуренции. С позиций банковского маркетинга это должно означать, что разработка нового ассортимента банковских продуктов и услуг (в рамках существующего вида) еще не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не подкреплена мерами по формированию потребительских предпочтений.

В экономической науке обосновано, что межотраслевая конкуренция осуществляется посредством перелива капиталов и функциональной конкуренции (конкуренции субститутами). Межотраслевая конкуренция в банковской сфере, как правило, имеет место между банками, интересы которых ранее не пересекались. Для банковского дела в целом и для условий современной России преобладающим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Это осуществляется при попытках банков завоевать себе место в новых отраслях и при проникновении новичков на традиционные банковские рынки.

Рассмотрим отдельные аспекты ценовой и неценовой конкуренции. Обычно ценовую конкуренцию делят на открытую и скрытую. С точки зрения конкуренции в среде производства при открытой ценовой конкуренции идет широкое оповещение о снижении цены. При скрытой конкуренции при выпуске товара с существенно улучшенными качественными характеристиками его цена поднимается, но непропорционально мало.

Особенностью ценовой конкуренции в банковской сфере является отсутствие четкой взаимосвязи потребительной стоимости банковского товара и его стоимости (цены). Поэтому граница между скрытой и открытой конкуренцией размыта, условна, а рамки маневра с процентными ставками, комиссионными, тарифами на услуги и т.п. весьма подвижны. Кроме того, постоянные клиенты банка могут воздействовать на цену банковского товара в сторону ее снижения.

Ценовая конкуренция всегда имеет определенные пределы, которые суживают ее (конкуренции) возможности. К ним в первую очередь, относятся различные формы государственного воздействия в виде прямого ограничения (размеры минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по льготным государственным кредитам и т. п.) и косвенного регулирования, прежде всего, в виде мер денежно-кредитной политики, ставок рефинансирования и т.п.

Ограниченность ценовой конкуренции определяется и тем обстоятельством, что существуют пределы цен на банковские товары, ниже которых банк не получает прибыль. Многие современные западные банки заключают союзы типа картелей, стремятся не конкурировать в области цен на банковские товары, держать «круговую оборону».

Для российских коммерческих банков в современных условиях также характерна тенденция в сторону неценовой конкуренции, что также необходимо учитывать в банковском маркетинге.

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это сложное образование, имеющее широкие границы и состоящее из многих элементов, т.е. различные банковские рынки.

Современные коммерческие банки функционируют как рынки продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах, в каждом из них банковская конкуренция приобретает специфические черты.

Рынок средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами субъектов хозяйствования), (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на покупку товаров в кредит в магазинах), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работ с общественностью).

Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

Рынок интеллектуально - информационного продукта. На нем банки могут действовать как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).

Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники, реже - как отдельные покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офисов) или продавцы (реализация залога по невозвращенному ипотечному кредиту).

Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одним из главных действующих лиц. Конкуренция на финансовом рынке осуществляется по следующим направлениям. На рынке ссудных капиталов, с одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой - выступают как продавцы при выдаче ссуд. На рынке ценных бумаг, выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно роль то продавца, то покупателя. На рынке валюты и драгоценных металлов роль банков аналогична их роли на рынке ценных бумаг.

 

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

 

На банковскую конкуренцию влияет ряд объективных обстоятельств:

Либерализация государственного регулирования банковской деятельности.

Универсализация банковской деятельности.

Расширение региональной сферы деятельности кредитных организаций.

Проникновение на банковский рынок небанков, иных кредитных организаций.

Возрастание значения неценовой конкуренции.

Глобализация банковской конкуренции.

Усиление интенсивности банковской конкуренции как результат.

 

Таким образом, в банковской конкуренции соперничают коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовых организации.

Сферой деятельности современных коммерческих банков являются практически все рыночные сектора. Следовательно, и сфера банковской конкуренции весьма обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На финансовом рынке банки конкурируют с небанковским структурами и это соперничество можно разделить на три уровня (схема 5.1.).

 

УРОВНИ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Конкуренция между КБ

 

1

Конкуренция банков с небанковскими кредитно-финансовыми институтами

2

Конкуренция банков с нефинансовыми организациями

 

3

 

Индивидуальная конкуренция

4

Групповая конку -ренция 5

 

Схема 5.1. Уровни банковской конкуренции.

Основной уровень - конкуренция между коммерческими банками (универсальными и специализированными). Раньше между универсальными и специализированными существовало значительное различие, которое объяснялось тем, что для ряда операций были введены законодательные ограничения. Например, такого рода ограничения были введены в Великобритании в начале 30-ых годов как реакция на огромное число банковских крахов в период 1929-1933 годов. Прибыли банков от отдельных специализированных операций были настолько велики, что деятельность в других сферах была для них просто не обязательной. С усилением конкуренции все больше проявляется тенденция к универсализации банковской деятельности, т.к. "банковский супермаркет" в условиях рынка лучше адаптируется к колебаниям рыночной конъюнктуры, а значит и более конкурентоспособен.

Второй уровень - конкуренция банков с небанковскими кредитно-финансовыми институтами (страховыми компаниями, пенсионными и инвестиционными фондами, финансовыми брокерами и др.).

3.         Третий уровень конкуренция банков с нефинансовыми

структурами (торговыми домами, почтами, автопромышленными

предприятиями и др.).

 

Кроме этих трех уровней можно выделить два подуровня:

Индивидуальная конкуренция, где конкурентами являются отдельные кредитные институты;

Групповая конкуренция - когда образуются конкурентные группы из родственных кредитных институтов. Исследование конкурентной среды банка в рамках анализа среды маркетинга необходимо направлять на тщательное изучение основных конкурентов, разрабатывая информационные системы для их анализа.

Анализ конкурентов позволяет:

выработать стратегию нейтрализации их сильных сторон;

сконцентрировать усилия на тех услугах, которые имеют устойчивые позиции;

выделить наиболее перспективных клиентов;

формировать положительную мотивацию у потенциальных клиентов к приобретению услуг банка;

усилить уверенность после точного определения сильных и слабых сторон предоставляемых банком услуг.

 

Анализ конкурентов тесно связан с анализом стратегии конкурента и оценке его стратегических возможностей.

В соответствии с тем положением, которое банк занимает на рынке, выявляются основные конкуренты (банки и небанковские структуры), по которым и проводится исследование и анализ.

 

Чаще всего банки классифицируют конкурентов по следующим группам:

прямые конкуренты (традиционно входящие в число основных конкурентов): банки, имеющие высокие показатели роста и оказывающие (или могущие оказать) существенное влияние на основную деятельность;

новые банки, в основном, иностранные или банки, расширяющие географическую сферу деятельности;

потенциальные "новички" - новые небанковские конкуренты.

 

Для анализа степени влияния конкурентов необходима информация о конкурентах.

наименование и организационно-правовая форма (акционерный,паевой) специализация, основные учредители или пайщики, первые лица банка;

величина уставного капитала (валютный и рублевый части) и его динамика;

лицензированные виды деятельности банка;

состояние филиальной сети;

номенклатура основных видов продуктов и услуг(включая качество и цены);

подробная организационная структура банка ;

наличие банков-корреспондентов;

наиболее крупные клиенты банка; данные об основных служащих,чис-ленности всего персонала, системы оплаты и стимулирования труда).

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

имидж конкурента на рынке;

качество обслуживания;

приверженность клиентов;

рекламная стратегия;

информация об операционной системе банка;

стратегия развития конкурента.

 

Объем информации о каждом клиенте может отличаться как по числу количественных показателей, так и по качественным характеристикам.

Имея информацию о конкурентах, целесообразно проводить сравнительный анализ собственной деятельности банка по отношению к конкурентам. Он позволяет выявить сильные и слабые стороны в деятельности как собственно банка, так и у конкурентов. Эффективным инструментом для проведения сравнительного анализа традиционно служат матрицы.

Например, сравнение ценовых стратегий конкурентов по ряду услуг (клиентов).

 

РЯД

УСЛУГ

КОНКУРЕНТ

ВАШ БАНК

 

1

2

3

.... N ....

 

А

В

С

-

 

В

Б

С

Н

В

 

С

В

В

Н

С

 

Н

где:

С - средняя цена; В - выше средней цены; Н - ниже средней цены.

Упрощенно "формулу" конкурентоспособности можно представить в

виде:

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ = КАЧЕСТВО + ЦЕНА + УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

 

Управление конкурентоспособностью банковских продуктов тесно связано с управлением его жизненным циклом. Жизненный цикл банковского продукта - это разработка конкретно банковского товара, его выход на рынок и до момента своевременного устранения с рынка.

Управление жизненным циклом банковских товаров означает способность банка обеспечивать конкурентоспособную номенклатуру, а, следовательно, преимущества в конкурентной борьбе и устойчивое положение на рынке.

5.2. Анализ стратегии конкурента

Универсальная деятельности большинства крупных банков требует проведения анализа их стратегий по нескольким направлениям:

а)         функциональный анализ, в котором необходимо выделить и оце-

нить главные функциональные стратегии основных конкурентов. Функ-

циональный анализ проводится по трем аспектам:

стратегии маркетинга;

операционной стратегии;

финансовой стратегии.

б)         анализ по подразделениям, т.е. по их основным направлениям дея-

тельности. Подразделения конкурента, которые являются локальными цен-

трами получения прибыли, должны быть оценены и за ними должен посто-

янно осуществляться контроль.

в)         анализ стратегии конкурента в целом, который проводится после

оценки отдельных подразделений, акцентируя внимание на показателях его

конкурентоспособности.

План анализа стратегии конкурента необходимо оценить: => цели конкурента;

=> тенденции улучшения и развития конкурента; => сильные и слабые стороны конкурента; => действия конкурента в ретроспективе; => состав и квалификацию персонала;

=> характер деятельности высшего руководства и составить ориентированную структуру хозяйственного портфеля конкурента;

Кроме перечисленных аспектов анализа конкурентов, следует выделить необходимость рассмотрения качества их внешних коммуникаций по двум направлениям:

• отношение собственных клиентов к изучаемому конкуренту и мнение клиентов других банков о конкуренте;

отношение конкурента к своим существующим и потенциальным конкурентам (косвенно оценивая скорость и характер реакции по сохранению конкурентной позиции).

Оценка стратегических возможностей конкурента

Стратегические возможности конкурента рассматриваются с точки зрения его способности оказывать давление (атакующие возможности) на своих соперников и предпринимать ответные меры (оборонительные возможности) на аналогичные их действия.

Знание стратегических возможностей конкурентов позволяет выработать собственную конкурентную стратегию поведения на рынке.

В российской банковской сфере в настоящее время конкурентоспособными оказываются три категории банков:

бывшие спецбанки (консервативные, как правило, к новаторству, с высоким качеством обслуживания и квалифицированным персоналом);

новые банки, экспериментирующие в сфере банковских услуг и имеющие свои приоритеты;

банки, предлагающие услуги, соответствующие потребностям индивидуального клиента и рынка.

Понятие "конкурентоспособность" является частью более широкого понятия "конкуренция", как единичное и целое. Конкурентоспособность продукта (услуги) и конкурентоспособность банка-производителя взаимосвязаны между собой, так как способность банка конкурировать на рынке напрямую зависит от степени конкурентоспособности услуги, продукта.

Существует несколько подходов к определению понятия конкурентоспособность. Приведем наиболее общее из них: конкурентоспособность - это способность объекта (банка и банковского товара) выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами в условиях конкурентного рынка.

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |