Имя материала: Бизнес-планирование

Автор: Баринов Владимир Александрович

Положение на рынке акций нефтедобывающих компаний западной сибири

Открытое акционерное общество «Юганскнефтегаз» (в дальнейшем ЮНГ) входит в состав нефтяной компании «ЮКОС С» (НК «ЮКОС»), являющейся также открытым акционерным обществом. Ниже приводится анализ положения акций обеих компаний на рынке корпоративных ценных бумаг России.

НК «ЮКОС» — вторая по размерам добычи нефтяная компания в России. Добыча нефти предприятиями «ЮКОС» составила в 1995 г. 34,2 млн т, или 11,2\% всей добытой в России нефти. Согласно прогнозу, ожидаемый объем добычи на 1996 г. — 31,3 мнл т (92,1\% к 1995 г.).

Состав компании: добывающие предприятия «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», Новокуйбышевский НПЗ, АО «Куй-бышевнефтеоргсинтез», 11 предприятий нефтепродуктообес-печения.

Полномочия исполнительных органов АО «Юганскнефтегаз» были переданы НК «ЮКОС» в ноябре прошлого года.

В декабре 1995 г. состоялся залоговый аукцион по 45\% акций компаний, совмещенный с инвестконкурсом, на который выставлялось еще 33\% акций. Иными словами, 33\% акций государство продавало новому владельцу в собственность по аукционной цене и условии последующего инвестирования заранее оговоренной суммы в развитие «ЮКОС». 45\% акций передавались государству в качестве залога при получении от покупателя определенной суммы беспроцентного кредита. По условиям залогового аукциона выигрывает тот, кто предложит большую величину кредита за данные 45\% акций. В период нахождения залоговых акций у кредитодате-ля он распоряжается ими как своей собственностью. Условиями залогового аукциона также предусмотрен переход акций в полную собственность кредитодателя в случае невозврата государством полного объема кредита или его части в установленные сроки. Победителем стала группа «Менатеп». Пакет из 78\% акций компании обошелся «Менатепу» в 350 млн долларов.

В середине мая 1996 г. на аукционе выставлялось к продаже акций НК «ЮКОС» объемом 7,96\% его установленного капитала. Из них 7,06\% приобрел банк «Менатеп». Группа «Менатеп» сейчас контролирует свыше 85\% акций «ЮКОС» 33\% +7,06\% в собственности и 45\% в качестве залога по закону РФ о залоге. Залогодержатель на период действия залога управляет заложенным пакетом акций как их собственник без права продажи и вторичного использования в качестве залога.

Вторым по величине акционером «ЮКОСа» стала компания «Ренессанс — Капитал», выкупившая на денежном аукционе около 0,3\% уставного капитала «ЮКОСа» (до аукциона «Ренессанс» скупил порядка 1\% акций «ЮКОСа» на вторичном рынке). Остальную часть выставлявшегося пакета (0,6\%) приобрела инвестиционная компания «Проспект». Средняя цена аукциона составила 48 долл. за одну акцию, что примерно соответствует рыночным котировкам акций «ЮКОСа» на начало мая.

Схема 1. Распределение акций НК «ЮКОС» на декабрь 1995 г.

Нефтяная компания «ЮКОС» по ежегодному рейтингу крупнейших компаний России «Эксперт-200» занимает за 1995 г. следующее положение:

—        Шестое место по объему реализации продукции: 21746.9 млрд руб.

4757.6 млн долл. (курс 4571 руб./долл.)

—        Седьмое место по прибыльности: 2902.0 млрд руб. — балансовая прибыль

1770.0 млрд руб. — прибыль после налогообложения — Девятое место по рыночной стоимости: 330223 млрд руб. — капитализация компании 645.60 млн долл. — капитализация компании Капитализация определялась как сумма рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций. Рыночная стоимость — произведение количества акций на их цену. Последняя определялась как полусумма средних цен скупки и продажи. Если акции не покупаются или не продаются на внебиржевом рынке, то соответствующая стоимость равна нулю.

Тридцатое место среди наиболее высоко оцененных инвесторами компаний:

3.74 — отношение годового объема реализации к капитализации компании.

Объем реализации в 1994 г. для нефтяной компании «ЮКОС» составил:

5860.0 млрд руб.

Темп роста в 1995 г. — 271\% (без учета инфляции)

Количество работающих в НК «ЮКОС» — 110 тысяч человек.

Уставной капитал НК «ЮКОС» — 6628 млн руб.

Номинал акций — 1000 руб.

Средняя цена акции — 49821.5 руб. Отношение к номиналу — 498.22.

Количество брокерских фирм, котирующих акции компании, — 21. (Число брокерских фирм, котирующих акции компании, определяет ее привлекательность для работы на рынке ценных бумаг.)

Спрэд 60\% (спрэд — это средневзвешенное значение соотношения цены покупки к цене продажи акций за год).

 

Перспективы развития уставно^ » капитала «ЮКОС»

14.09.96 г. внеочередное собрание акционеров «ЮКОС» приняло решение о дроблении тысячерублевых акций на 250 четырехрублевых, а также об увеличении уставного капитала примерно на треть — с 6628.127 млн до 8947.967 млн руб., исходя из номинальной стоимости акций.

Размещаться акции будут по рыночной стоимости, определенной в 909 руб. за одну акцию, на основании итогов майского денежного аукциона (250 руб. — номинал, 909 руб. — рыночная).

Акционерам предоставляется право внеочередной покупки новых акций в объеме, пропорциональном имеющимся у них пакетам по цене 90\% от рыночной (818 руб. за акцию) с 30 сентября по 29 октября. Невостребованные акции будут

8 - 6697 Барниоп

проданы 30 октября с участием инвестиционного посредника — банка «Менатеп».

Распределение инвестируемого капитала в объеме 474.4 млрд руб. Выручка от эмиссии должна составить примерно 474.4 млрд руб. В первую очередь она пойдет на выплату долга по зарплате «Юганскнефтегаза» — 351.3 млрд руб. (74\%) и частично на погашение задолженности «ЮКОСа» перед федеральным бюджетом — общий объем задолженности 1.971 трлн руб.

После размещения этой эмиссии могут быть проведены еще две, каждая в том же объеме. Таким образом, после проведения данной эмиссии есть большая вероятность получения данного пакета акций НК «ЮКОС» группой «Менатеп» и уменьшения в уставном капитале доли государства (в настоящее время эта доля составляет 45\%; см. Схему 1).

 

Порядок оформления нового владельца акці.

Реестродержатель НК «ЮКОС» и «Юганскнефтегаз» — АКБ «Промрадтехбанк». Практика показывает, что оформление сделки (внесение нового владельца в реестр) происходит в срок до пяти банковских дней.

«Юганскнефтегаз» занимает десятое место по рыночной стоимости:

3,3 млрд руб. — капитализация компании (оценка рыночной стоимости компаний ЮНГ и «ЮКОС» и их уставного капитала проводится раздельно, как самостоятельных юридических лиц).

Среди крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий ЮНГ занимает второе место:

Реализация в 1995 г. — 12169 млрд руб. или 2662 млн долл., или 56\% от объема реализации «ЮКОС».

Балансовая прибыль в 1995 г. — 1209 млрд руб., или '    Г\% от балансовой прибыли «ЮКОС».

Прибыль после налогообложения в 1995 г. (нет данных)

Количество занятых в 1995 г. — 49.9 тысяч человек, или 45,4\% от численности занятых «ЮКОС».

Уставной капитал — 10673 млн руб.

(Здесь оценка рыночной стоимости компаний ЮНГ и «ЮКОС» и их уставного капитала проводится раздельно, как самостоятельных юридических лиц.)

Номинал акций — 200 руб.

Средняя цена акции — 73547 руб. Отношение к номиналу — 367.74 (различие отношений к номиналу «ЮКОС» и ЮНГ иллюстрирует разницу в эффективности деятельности компании, степени их финансовой устойчивости)

Количество брокерских фирм, котирующих акции компании, — 80.

Спрэд 24\%

В соответствии с данными журнала «Эксперт» № 14 от 8.04.96 г. по результатам торгов в РТС в период за 10.01 по 27.03.96 г. среднее количество сделок в день по акциям ЮНГ составило 2, а средний дневной оборот — 193477 долл.

 

і

 

 

Приложение 9

Настоящий документ является собственностью инициаторов проекта. Он содержит конфиденциальную информацию. Лицо, которому адресован настоящий документ, обязуется не копировать и не передавать его никому, кроме специалистов, привлекаемых для анализа настоящего проекта. При отсутствии необходимости данный документ и все отснятые копии вернуть владельцу.

 

ПРИМЕР БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Организация совместного производства высококачественного массивного паркета в России и полуфабрикатов в Королевстве Камбоджа

 

Москва — 2001 г.

Содержание:

Резюме           4

Оценка рыночной ситуации           5

Существо проекта деятельности     8

План производства   13

План маркетинга      21

Организационный план       26

Юридический план  29

Оценка риска и страхование           30

Финансовый план    32

 

Резюме

Настоящий проект разработан ООО «БМБ Р-1» для расширения существующих производств: в России — Москов-

 

 

/предприятие без образования юридического лица/

 

Адрес: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 10. Левитин B.C. Тел: 824-44-55

ская область, г. Долгопрудный (производство массивного штучного паркета) и предприятие «WOOD» в Королевстве Камбоджа, г. Пномпень (производство полуфабрикатов для паркета и пиломатериалов для строительства). Проект содержит краткое описание предполагаемого бизнеса и оценку его эффективности.

Мощность производства — 360.000 м2 паркета, 7.200 м3 полуфабрикатов и 8.400 м3 пиломатериалов в год. Предполагается организация производства паркета, не уступающего по качеству импортным аналогам и превосходящего отечественных конкурентов, что будет достигнуто за счет использования современного технологического оборудования ведущих мировых фирм-поставщиков, отечественного материала и тропической древесины, произрастающей в Камбодже.

Уровень самодостаточности (начало производства в эффективном масштабе) достигается при дополнительном инвестировании в основные средства и оборотный капитал 60.000 тыс.

руб.

Доли и форма участия в финансировании и управлении проектом заинтересованными сторонами: форма — договор простого товарищества, доли — равные.

С учетом сроков поставки оборудования и расширения существующего производства планируется достижение 100\% проектной мощности через 6 месяцев после начала финансирования проекта.

Основные показатели предполагаемого проекта (горизонт расчета — 3 года):

 

Показатель

Един. изм.

 

Объем дополнительных

тыс. рублей

В Камбодже — 15 000

инвестиций

 

В России — 45 000

Среднегодовой объем

тыс. рублей

310.000

продаж

 

 

Среднегодовая

тыс. рублей

103.000

прибыль

 

 

Срок окупаемости

 

 

совместного проекта

лет

1,2

 

Оценка рыночной ситуации

Специализируясь в области деревообработки, ООО «БМБ Р-1» имеет потенциальную возможность выхода на рынок европейских и азиатских стран.

Ежегодный конгресс федерации европейских производителей (ФЕП) в Копенгагене подтвердил повышение спроса на изделия из дерева и особенно на штучный массивный паркет.

Конгресс состоялся с 27 по 29 мая в 1999 г. в Копенгагене, Дания. Конгресс является традиционным собранием организации ФЕП, федерального органа, объединяющего производителей паркета из 13 европейских стран.

Несмотря на потерю 4-го места в рейтинге спроса, паркет, тем не менее, показал уверенный прогресс за 1998 г. (превысив на 6,1\% показатели 1997 г.). 5 млн м2 паркета проданных за 1998 г., подтверждают предпочтение деревянных покрытий у европейских потребителей. 30 стран, входящие в ФЕП, отметили увеличение спроса на продукцию в текущем году и достижение совокупного объема производства в 58 млн 255 тыс. м2 паркета.

По сравнению с 1997 г. европейский рынок напольных покрытий отметил небольшое повышение производства, равное 1,3 \%, или в переводе на изделия — рост на 23 млн м2.

Текстильные покрытия все еще доминируют в Европе, занимая 50,6 \% от общего объема продаж, даже, несмотря на зарегистрированное снижение на 3,3\% относительно 1997 г. (равное 31 млн м2). Это падение было компенсировано ростом других подобных материалов, за исключением показателей по резиновым изделиям. Общее увеличение на 54 млн м, в т.ч. на рынке ламинированных полов (+2,5 \% по сравнению с 1997 г.), линолеума (+7,5 \%), виниловых покрытий (+6,2\%) и паркета (+6,1 \%); отдельно следует керамика с показателем +3,3 \% . Эти процентные показатели приобретают другое значение, если их перевести в кв. метры; повышение на 3,3\% керамики действительно соответствует 11 млн м2, в то время как повышение на 6,1 \% паркета означает 5 млн м.

Таким образом, мы можем утверждать, что рынок паркета стал более динамично реагировать на спрос потребителей.

 

Потенциальные конкуренты

Рынок деревообработки и производства различных изделий из дерева в России достаточно развит. Существует целый ряд фирм, которые контролируют рынок и конкурируют друг с другом. Однако основными конкурентами являются:

Компания Msta. Ltd, основанная в 1991 г., начав с элементарного оборудования, выросла в предприятие, способное производить любые пиломатериалы. Предприятием управляет ООО «Комаровский ДОЗ» (Новгородская обл.), на котором сейчас налажена заготовка круглого леса, производство пиломатериалов и паркета. На предприятии работает около

 

200 сотрудников. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.

Компания «Паркет&К°» основана в 1992 г. Чис ценность персонала примерно 100 человек. Осуществляет полный цикл переработки древесины (дуб) в паркет. Поставляет свою продукцию не только в страны СНГ, но и на рынки России. Головной офис расположен в Архангельске.

«ПЦП» — компания, специализирующаяся на переработке качественной древесины из Сибирского региона и изготовлении паркета и прочих продуктов деревообработки. Основной рынок сбыта — Европейский регион России.

Положительные моменты в работе конкурентов:

1)         Налаженный контроль за рынками сбыта в России.

2)         Значительные производственные мощности и финансо-

вые средства.

Наличие надежных поставщиков.

Незначительное время производственного процесса.

Близость рынка сбыта и поставщиков. Отрицательные моменты в работе конкурентов:

 

Отсутствие особо ценных пород древесины.

Отсутствие налаженных связей с европейскими партнерами и выхода на рынки западных стран.

Неконкурентоспособность продукции по сравнению с зарубежными аналогами по качеству.

, Возможности к продвижению на рынке настоящего проекта:

1)         Наличие товара, пользующегося повышенным спросом

на европейском рынке и почти полное отсутствие конкурен-

ции на этом сегменте рынка со стороны российских предпри-

ятий.

2)         Экономичный и отлаженный процесс производства.

Потенциальные потребители:

Предприятие ориентировано на реализацию своей продукции из ценных пород деревьев на рынках Европы, и поэтому основными потребителями являются крупные мебельные предприятия, судостроительные компании, строительные фирмы

 

Европы (использующие наши пиломатериалы), физические лица (приобретающие преимущественно некондиционный товар), оптовые покупатели, осуществляющие дальнейшую реализацию продукта. В дальнейшем возможна ориентация сбыта и на российский рынок. Таким образом, пользуясь отсутствием конкуренции со стороны отечественных производителей, предприятие займет свою нишу на рынке сбыта.

Существо проекта деятельности

ООО «БМБ Р-1» специализируется в области деревообработки, имея широкий доступ и достаточный опыт в деле реализации производимой продукции на внутреннем европейском и азиатском рынках. Вместе с этим из-за отсутствия финансирования ООО «БМБ Р-1» ограничено в увеличении объема производства. В случае объединения двух предприятий в России для увеличения производства необходимо дополнительное оборудование (сушильные камеры) и оборотные средства для закупки сырья, а в Камбодже необходимы оборотные средства для закупки пиловочника.

С целью увеличения объема производства ООО «БМБ Р-1» предлагает:

Объединить два существующих производства — совместное российско-камбоджийское предприятие «WOOD» и ООО «БМБ Р-1».

Заключить договор простого товарищества между партнерами.

ООО «БМБ Р-1» осуществляет свою деятельность на основании лицензии от 01.01.01 № 23. Безопасность и экологичность производства подтверждены Гигиеническим сертификатом (выдан Департаментом государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РФ от 01.02.2000 № 077). Основным товаром предприятия являются пиломатериалы различных размеров, а также продукты их дальнейшей переработки (в особенности паркет), имеющие фирменный знак и упаковку, соответствующую международным стандартам.

Совместное российско-камбоджийское предприятие «WOOD»  производит пиломатериалы и полуфабрикаты.

Основными породами тропической древесины, применяемой в производстве, являются: Керуинг, Балау, Мерсава, Белый Меранти.

Требования к сортности и качеству пиломатериалов определены техническими условиями и ГОСТами:

к качеству пиломатериалов — ГОСТ 11-22-24

к качеству продукции переработки — ГОСТ 862.1-85.

Таким образом, продукцией, реализуемой простым товариществом, будет:

Целью создания совместного предприятия послужили следующие обстоятельства:

а) Для изготовления элементов строительных деревянных конструкций — брусьев, балок, лаг, дощатых полов и ДР- — необходимы толстомерные и длинномерные пиломатериалы, а для их получения нужен круглый лес большого диаметра и большой длины, который имеется в очень ограниченном количестве в России и др. государствах СНГ.

б)         Пиломатериалы, предназначенные для использования

в деревянных конструкциях, должны характеризовать-

ся большими значениями модуля упругости, высокой

твердостью и природной устойчивостью к гниению в

условиях всех климатических зон. Тропическая древе-

сина, произрастающая в Камбодже, по геометрическим

размерам круглого леса и своим физико-химическим

свойствам дает уникальную возможность вырабатывать

эксклюзивные пиломатериалы, полностью удовлетво-

ряющие указанным выше требованиям к конструкци-

ям строительных материалов повышенной прочности и

долговечности.

в)         Паркет, являющийся конечным продуктом переработ-

ки и одним из основных видов продукции, помимо от-

личных технологических характеристик, обусловлен-

ных технологией производства и уникальными каче-

ствами сырья, обладает еще и прочими особенностями,

делающими его привлекательным для потенциальных

потребителей. Так, паркет из красного дерева по проч-

ности и долговечности превосходит паркет из дуба, про-

израстающего в условиях северных широт. Различные

сорта красного дерева — Белый Меранти (Anthoshorea),

Мерсава (Ansoptera Glahra), Керуинг (Dipterocarpus

Spp), Розовый Балау (Shorea Spp) отличаются цветом

древесины, но все они обладают нежным и ровным

окрасом, высочайшими эксплуатационными качест-

вами.

Паркет помимо вышеприведенных ГОСТов соответствует ГОСТу: Р 50801-95, НРБ-96 — к гигиеническому содержанию.

Исследования проведены испытательной лабораторией лесопромышленной продукции «Ростест-Москва».

 

Ассортимент готовой продукции

 

 

Наименование

Используемые породы

Керуинг

Розовый Балау

Мерсава

Белый Меранти

Пиломатериалы

+

+

+

+

Полуфабрикаты

+

-

-

+

Паркет

+

+

-

-

 

Для инвестора привлекательным является высокая рентабельность товара, обусловленная его качественными характеристиками, ограниченностью продукции на рынке и растущим спросом.

Предприятие определяет цены на свою продукцию исходя из себестоимости (прямых и переменных издержек на производство и реализацию продукции), а также величины спроса и предложения.

В России 1м2 паркета реализуется в среднем по следующим ценам:

 

Наименование

Размер паркета

Цена в рублях,

 

 

без учета НДС

Шпунтованный

 

 

массивный паркет

 

 

1 сорт

15x70x420

600

 

15x60x300:420

550

II сорт

15x70x420

500

 

15x60x300:420

450

III сорт

15x70x420

400

 

15x60x300:420

350

IV сорт

15x70x420

300

 

15x60x300:420

250

V сорт

15x70x420

220

 

15x60x300:420

200

Средняя продажная цена без учета НДС 400 руб.

В Европе 1 м2 паркета реализуется в среднем по следующим ценам:

Офисы располагаются: один — в Камбодже, в г. Пномпень — завод на огороженной площади 14,76 га, а другой — в России.

Адрес завода: Россия, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 10. Оценочная стоимость завода (включая имущество) составляет 89.000.000 (восемьдесят девять миллионов) рублей по состоянию на 01.05.2001 г. Площадь территории завода 3,5 га. Площадь производственных помещений 7.000 м2, из них используется площадь 3.500 м2.

Численность промышленно-производственного персонала 70 чел. Аренда производственных помещений в год — 154.000 х 12 = 1.848.000 руб., без учета НДС.

Вера в успех базируется, прежде всего, на тщательном анализе рыночной конъюнктуры, опыте работы партнеров в этой области производства и нацеленности на оптимизацию производственного процесса.

План производства

Предприятие осуществляет полный цикл производства, начиная с вырубки леса, распилки древесины, изготовления готового паркета и заканчивая его упаковкой. Производство осуществляется на двух уже существующих комплексах, один из которых находится в Камбодже, а другой в России.

У предприятия «WOOD» на огороженной площади в 14,76 га имеется в наличии:

1. Две поточные лесопильные линии фирмы «Хирота» (Япония), оборудованные на базе головного вертикального ленточного станка тяжелого типа, предназначенного для индивидуального раскроя бревен диаметром от 28 до 110 см, производительностью по круглому лесу твердолиственных пород — 120—150 м3 в смену в расчете на бревна со средним диаметром 35—40 см и длиной 4,5—5,0 м.

В потоке двух лесопильных линий установлено конвейерное автоматическое оборудование, предназначенное для транспортировки частей бревен от главной пилы к последующим станкам с целью раскроя их на пиломатериал заданного сечения (толщина, ширина).

В потоке конвейерного оборудования установлены:

два вертикальных ленточных станка (пони 1200), предназначенных для раскроя частей бревен, поступивших от главной пилы, на пиломатериал заданного сечения;

четыре вертикальных ленточных станка (автобейбол 1100), предназначенных для дальнейшего раскроя частей бревен, поступивших от ленточных станков (пони 1200), на пиломатериал заданного сечения;

две вертикальные пилы с автоподачей (производство Тайвань);

многопильный станок;

4-сторонний строгальный станок (Япония);

четыре торцовочные пилы;

вакуумная камера химической обработки древесины.

Имеется парк автомашин и автопогрузчиков, а также неустановленная сушильная камера (производство Япония).

Ремонтно-эксплуатационное оборудование и оборудование по заточке и наладке режущего инструмента.

Отходоудаляющее оборудование с устройством приемного бункера опилок.

Энергетическое оборудование (дизельные электростанции) суммарной мощностью около 1200 квт (производство Япония).

Два крытых склада на 2000 м3 пиломатериала в упакованном виде.

6.         Построено 6 временных зданий, в т. ч.:

офисы для цехового персонала — 3;

столовая на 100 чел.

проходная с 4 комнатами отдыха.

 

Бассейн на 1000 м3 воды, предназначенный для противопожарных целей.

Открытая площадь (4 га) для сортировки и хранения круглого леса.

У предприятия «ООО БМБ Р-1»:

В потоке конвейерного оборудования установлены:

6-сторонний строгальный станок производства Италии;

паркетная линия фирмы «Шредер» (Германия);

паркетная линия фирмы «Вайнинг» (Германия);

две циркулярные пилы с ручной подачей (производство Италия);

многопильный станок (производства Италии);

8-сторонний строгальный станок (производство Германия);

четыре торцовочные пилы.

Имеется парк автомашин и автопогрузчиков, а также сушильные камеры (производства России).

Ремонтно-эксплуатационное оборудование и оборудование по заточке и наладке режущего инструмента.

Отходоудаляющее оборудование с устройством приемного бункера опилок.

Два крытых склада на 5000 м3 пиломатериала в упакованном виде.

 

Построены офисы для цехового персонала и администрации на 20 человек, столовая на 40 человек, проходная.

Открытая площадь (1,5 га) для сортировки и хранения круглого леса.

В случае создания совместного предприятия России для увеличения производства необходимо дополнительное оборудование (сушильные камеры) и оборотные средства для закупки сырья, а Камбодже необходимы оборотные средства для закупки пиловочника. Размер необходимых для этого инвестиций составляет: в России — 45,000 тыс. руб., в Камбодже — 15,000 тыс. руб.

Если сушильные камеры, принадлежащие российско-камбоджийскому совместному предприятию, установить в России, то сумма инвестиций в России будет составлять 30,000 тыс. руб.

Предприятие достигнет 100\% мощности спустя 6 месяцев после начала финансирования. Сырье и материалы

Все сырье и продукты его переработки будут заготавливаться и производиться самим предприятием. Основным сырьем, используемым в производстве, являются ценные породы тропической древесины: Керуинг, Розовый Балау, Мерсава, Белый Меранти.

Поперечный раскрой

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС Этап № I

Поставка бревен

Продольный раскрой

Естественная просушка (укладка в штабеля) до транспортной влажности

Химическая обработка

 

Сортировка по сортам и по породам

 

Сортировка пиломатериалов по размерам (длина, ширина, толщина)

Укладка

Сдача на склад

Погрузка

 

Транспортировка

Этап J4s II

            ►

Поставка

древесины и

полуфабрика-

тов

            —

Отделка (лакировка)

Этап № I - производство в Камбодже, этап М II - производство в России.

После поступления бревен и сортировки начинается важнейшая операция - распил древесины. Это ответственный процесс, определяющий надежность и качество будущего паркета, и поэтому требует строжайшего соблюдения технологической дисциплины и профессионального мастерства исполнителей. После дальнейшей сортировки по размерам, химической обработки, естественной просушки, упаковки и погрузки древесину и пиломатериалы перевозят (по морю) в Россию, где после дальнейшей транспортировки она попадает на второй завод. Здесь первой операцией является сушка. При сушке древесины используется самое современное оборудование. Этот процесс осуществляется в сушильных камерах модульного типа. Сушка уменьшает возможность гниения древесины и повышает ее прочность. Важное значение придается изменению влажности древесины в зависимости от условий окружающей среды. Избыточная влажность приводит к деформации исходного материала. Для предотвращения этих неблагоприятных последствий осуществляется контроль за параметром влажности, который является главным показателем пригодности материала для производства паркета. Далее паркет производится на оборудовании фирмы «Вайнинг» (Германия). Это совершенное оборудование обеспечивает точность и чистоту обработки поверхности, что в конечном итоге сказывается на качестве паркета. Готовые планки тщательно сортируются, обвязываются полипропиленовой лентой и упаковываются в термоустойчивую пленку. В ходе производственной деятельности осуществляется постоянный контроль за качеством продукции. Вся продукция соответствует ГОСТАм и проходит проверку на качество не только со стороны предприятия, но и со стороны государственных органов. Производство является экологически чистым и безотходным, так даже стружка и опилки используются в дальнейшем производстве на отопление котлов.

В предыдущих разделах данного бизнес-плана излагалась концепция проекта, последовательность выполнения его различных стадий, в т.ч. индивидуальные условия реализации продукции на внешнем рынке.

Для расчета показателей эффективности инвестиций в проект целесообразно исходить из следующих основных моментов: сумма инвестиции — 60.000 тыс. руб.:

Из них:

В России:

A)        9.000 тыс. руб. — для ремонта производственного по-

мещения общей площадью 3000 м2 и подготовки фундамен-

тов.

Б) 12.000 тыс. руб. — для закупки дополнительного оборудования.

B)        9.000 тыс. руб. — на оборотные средства.

Г) 15.000 тыс. руб. — для закупки сушильных камер.

В Камбодже:

А) 15.000 тыс. руб. — на оборотные средства.

Технико-экономические показатели на один год при 100\% загрузке производственных мощностей

1. Вспомогательные расчеты: Объем производства продукции:

 

Показатели

За один месяц

За год

1. В России: объем производства массивного паркета в м2:

1.         10x60x300

2.         14x70x420

3.         15x70x420

4.         15x6420

3000 7.000 15.000 5.000

36.000 94.000 180 000 60.000

Всего:

30.000

60.000

Объем производства полуфабриката в мэ:

300

3600

2 В Камбодже:

объем производства

полуфабрикатов

для паркета

Объем производства

пиломатериалов

300 700

3600 8400

2. Стоимость используемого сырья:

а) 1 м3 дубового пиловочника I сорта — 3.000 руб. без учета НДС,

II         сорта — 2.500 руб.,

III        сорта — 2.000 руб.,

б)         1 м3 тропического пиловочника:

I           сорта — 3.500 руб. без учета НДС,

II         сорта — 2.000 руб.;

в)         1 кг полиэтиленовой пленки — 25 руб. без учета НДС,

г)         1 картонный ящик — 6 руб.;

д)         1 п.м. пластиковой ленты — 0,5 руб., без учета НДС.

3.         Расход сырья на 100 м2 массивного паркета:

Размер паркета:

а)         10 х 60 х 300 — 4,0 м3 дубового пиловочника,

кг полиэтиленовой пленки и 2 м пластиковой ленты;

б)         14 х 70 х 420 — 5 м3 дубового пиловочника,

кг полиэтиленовой пленки и 2 м пластиковой ленты;

в)         15 х 70 х 420 — 5,5 м3 дубового пиловочника, 6 кг поли-

этиленовой пленки и 100 картонных ящиков. В среднем 4,85

м3 пиловочника необходимо для изготовления 100 м2 паркета.

Расход сырья на 1 м3 полуфабриката:

а)         2,0 м3 дубового пиловочника, 5 кг полиэтиленовой

пленки;

б)         1,6 м3 тропического пиловочника.

Расход сырья на 1 м3 пиломатериала: 1,8 м3 тропического пиловочника.

6.         Аренда производственного помещения в год —

154.000 х 12 = 1.848.000 руб., без учета НДС.

Электроэнергия и коммунальные услуги в России в год — 25.000 х 12 = 300.000 руб., без учета НДС.

Заработная плата для 50 рабочих в год: — 4.500.000 руб. (5000 руб. х 50 чел. х 12 мес.) х 1,5 смены с учетом налогов.

Таможенные услуги в год составляют 15\% от стоимости контракта (за границу продается примерно 10.000 м2 в месяц и 300 м3 дубового и 300 м2 тропического полуфабриката) — 20.000.000 руб.

10.       Транспорт в год (один грузовик Москва—Милан стоит

2500 $). Необходимое количество (стоимостью 30.000.000 руб.)

грузовиков в год — 400 шт. без учета НДС.

И. Производственные затраты в Камбодже — 36.000 ООО руб. без учета НДС.

12. В России 1 м2 паркета реализуется в среднем по следующим ценам:

 

Наименование

Размер паркета

Цена в рублях,

 

 

без учета НДС

Шпунтованный

 

 

массивный паркет

 

 

1 сорт

15x70x420

600