Имя материала: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Автор: Красавина Лидия Николаевна

Глава всемирное хозяйство: тенденции развития и их влияние на международные валютно-кредитные и финансовые отношения

 

В данной главе рассмотрены фундаментальные сдвиги в современном мировом хозяйстве, связанные с перерастанием его интернационализации в глобализацию и обострением общечеловеческих проблем. Эти вопросы анализируются в аспекте их влияния на международные валютно-кредитные и финансовые отношения и новых явлений в этой сфере. Отмечается, что финансовая глобализация опережает экономический рост в условиях усиления открытости национальной экономики. Подчеркивается ведущая роль транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (THE) на мировом финансовом рынке.

 

На исходе XX столетия мировая экономика как совокупность национальных хозяйств и негосударственных образований и их экономических и политических взаимоотношений обретает новое качество: важнейшей формой и одновременно новым этапом интернационализации хозяйственной жизни становится глобализация. Эксперты МВФ определяют этот феномен как «растущую экономическую взаимозависимость стран всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия международных сделок с товарами, услугами и мировых потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий»1.

1 World Economic Outlook. - 1997. - May. - P. 45.

В результате глобализации экономика возрастающего числа стран и регионов становится частью мирового рыночного хозяйства. Размываются институциональные, юридические и технологические барьеры, разделяющие национальные хозяйства. Экономически мир обретает черты целостности в планетарном масштабе. Во всемирном хозяйстве расширяется сфера действия общих экономических законов (интернациональной стоимости, глобальной конкуренции и др.) и функциональных взаимосвязей (дальнейшее развитие международной специализации и кооперирования и др.).

Движущими силами глобализации стали углубление международного разделения труда на базе дифференциации высокотехнологичных продуктов, развитие международной транспортной инфраструктуры, транснационализация экономики, информационная революция на основе микроэлектроники. Роль «мировой паутины», Интернета, сравнивают по своему значению с появлением книгопечатания. Мир движется к экономике, основанной на знаниях, информации и их материализации в технологии. Компьютеризация во всех сферах обеспечивает быстрое получение информации, заключение контрактов и управление в режиме реального времени предприятиями, расположенными на разных континентах. В результате гигантски ускоряется международное движение товаров и услуг, миграция рабочей силы, капитала, передача технологий производства. Размывается относительная обособленность национальных рынков ссудных капиталов.

Международная сфера экономики развивается быстрее внутреннего производства. Существенно увеличилась открытость национальных экономик - их втянутость в систему международного разделения труда. Возрастает часть ВВП, идущего на экспорт, а также внутреннего потребления, покрываемого за счет импорта. Увеличивается значение внешних факторов развития национальных хозяйств.

Одно из проявлений глобализации - растущая либерализация (смягчение) торгово-политического режима в системе международных экономических отношений - сначала в отношении товарных рынков, потом рынков услуг, капиталов, затем фондовых рынков. Наиболее сложная задача - либерализация рынков рабочей силы. На путь либерализации внешнеэкономической деятельности становится все большее количество стран. Если в 1947 г. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) подписали лишь 23 развитых государства, то соглашения Уругвайского раунда переговоров ГАТТ (1986-1993 гг.)-125 развитых и развивающихся стран. С 1948 по 2000 г. единый уровень таможенной защиты национальных рынков промышленных товаров развитых государств уменьшился с 40 до 3,8\%. С 1996 г. на смену ГАТТ пришла Всемирная торговая организация (ВТО). Ее членами ныне являются 148 государств, на которые приходится более 90\% мировой торговли.

Развитие глобализации связано с обострением общечеловеческих проблем. Рост масштабов хозяйственной деятельности в мире резко усилил давление на ресурсный потенциал Земли и природную среду. К важнейшим глобальным проблемам относятся защита окружающей среды, рациональное природопользование. Речь идет о разрушении озонового слоя Земли, глобальном потеплении климата, радиационном загрязнении, сокращении площади лесов, опустынивании, деградации земель и т.д. Человечеству предстоит либо изменить парадигму своего развития, либо обречь себя на самоуничтожение.

Поддержание экологического равновесия не менее важно, чем экономический рост. Задача состоит в том, чтобы примирить эти две цели развития на глобальном уровне. Неотложными общечеловеческими задачами являются надежное обеспечение растущего населения планеты энергосырьевыми ресурсами и продовольствием, преодоление отсталости развивающихся стран, борьба с голодом (в мире регулярно недоедают 800 млн человек), нищетой, болезнями, в частности со СПИДом. Транснациональный характер приобрели организованная преступность, терроризм, незаконный оборот наркотиков и криминальных денег. Повышаются риски, связанные с крупномасштабными техногенными катастрофами, уничтожением накопленного ядерного, химического, биологического оружия, захоронением радиоактивных отходов.

В этих условиях в мировой политике появляется необходимость проведения согласованных действий, координации экономической, в том числе валютно-кредитной и финансовой, политики государств. Растущее единство мирового хозяйства и тенденция к синхронизации экономического цикла требуют особой ответственности за международные последствия национальных решений. Отсюда попытки найти оптимальное сочетание рыночных механизмов, национального и международного регулирования, компромисс между национальными и глобальными интересами стран.

Возрастает значение международных регулирующих институтов в мировой экономике, таких как ВТО, МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ОЭСР, Международная организация труда и т.д., ежегодные встречи руководителей и министров финансов ведущих стран. Все шире применяются единые для всех стран стандарты на технологию, охрану окружающей среды, деятельность финансовых институтов (пруденциальный надзор), бухгалтерскую отчетность, национальную статистику и т.д. Эти стандарты распространяются на образование и культуру. Через международные организации внедряются одинаковые критерии макроэкономической политики, происходит унификация нормативной базы валютно-кредитной, налоговой, внешнеэкономической политики, разрабатываются международные правила конкуренции и т.д.

Однако мировая экономика еще не стала действительно глобальной. Примерно половина населения развивающихся стран живет в замкнутой экономике, мало затронутой международными экономическими связями. Государствам с переходной экономикой потребуется немало времени, чтобы полностью интегрироваться в мировое рыночное хозяйство. На всемирном рынке взаимодействуют производители, находящиеся на различных ступенях общественного развития. Лежащий в основе глобализации либерализм несовместим с современной ситуацией, когда одни рынки открыты, а другие жестко регламентированы.

Наиболее динамично развивается процесс финансовой глобализации - растущая взаимозависимость стран на основе увеличения объема и разнообразия международных валютных, кредитных, финансовых, расчетных, фондовых, страховых операций, а также информационных технологий. Эти операции концентрируются в значительном объеме в мировых финансовых центрах, а также офшорных зонах. Для глобального финансового рынка характерны внедрение современных электронных технологий, средств коммуникаций и информатизации, либерализация национальных рынков, допуск на них нерезидентов, упразднение ограничений на проведение ряда операций. Результат - гигантское увеличение объема финансовых потоков в мире. Суточный объем сделок на валютном рынке увеличился с 10-20 млрд долл. в 1979 г. до 1,5 трлн долл. в начале 2000-х гг. Он вдвое превышает валютные резервы всех стран. Объем международного кредитования (банковского кредита и облигационных займов) за последние два десятилетия увеличился в 15-20 раз. Глобализация фондовых рынков сопровождается увеличением межстрановых портфельных инвестиций в ценные бумаги. Львиная часть капиталов вращается среди крупных институциональных инвесторов (пенсионных и страховых фондов, инвестиционных компаний и взаимных фондов), которые аккумулируют денежные ресурсы корпораций и населения и вкладывают их в ценные бумаги. Глобализация усиливает взаимосвязь между движением валютных курсов, процентными ставками и котировками акций в разных странах. Глобализация финансовых рынков проявляется во взаимодействии новых инструментов в пространстве и времени. При этом увеличиваются потоки спекулятивных «горячих» денег (свыше 450 трлн долл.) в виде краткосрочных кредитов и вложений в ликвидные ценные бумаги, оторванные от своей материальной основы. Лишь 2-3\% общего объема валютных операций обслуживают реальные внешнеэкономические сделки. Происходят отрыв валютно-кредитной и финансовой сферы от реального сектора экономики и усиление ее независимости от государственного регулирования в условиях либерализации. Рынок ценных бумаг создал свою собственную, искусственную реальность. Процесс «виртуализации» мировой экономики привел к тому, что объем капитализации финансовых рынков значительно превосходит мировой ВВП.

Существенно продвинутым в направлении свободной конкуренции оказался рынок товаров. Хотя и здесь либерализация сочетается с протекционизмом, к которому активно прибегает большинство стран. Речь идет о новых нетарифных средствах защиты рынка - трудовых и экологических стандартах, антидемпинговых мерах и др. В соответствии с политическими критериями организованы рынки военной продукции и товаров двойного назначения. Наиболее очевидны ограничения мировой конкуренции на рынке факторов производства, особенно рабочей силы. Жестко контролируются рынки технологий.

Законы свободного рынка не действуют внутри ТНК, где фактически реализуются принципы планового хозяйства, устанавливаются внутренние (трансфертные) цены, определяемые стратегией корпораций, а не рынком. Между тем на внутрифирменные операции ТНК приходится от 1/3 до 2/5 мировой торговли.

Несмотря на тенденцию либерализации международного обмена товарами, услугами и капиталом, каждое государство сохраняет определенные инструменты регулирования экспорта и импорта. Их целью являются защита отечественных производителей, особенно в период структурной перестройки и преодоления кризисных затруднений, укрепление национальной безопасности, получение встречных уступок от партнеров в торговле, а также обеспечение бюджетных поступлений. В то же время протекционизм является средством проведения структурной политики, а не решения фискальных проблем. В современных условиях наблюдается не столько противостояние идеологии свободной торговли (либерализации) и протекционизма, сколько оптимальное сочетание этих двух инструментов хозяйственного регулирования в интересах максимально эффективного включения национальной экономики в мирохозяйственные связи.

Наряду с глобализацией развивается другая форма интернационализации - регионализация - организация производства и рынка в определенном географическом пространстве. Почти все страны - члены ВТО являются участниками одной или нескольких региональных торгово-экономических группировок. Регионализация, с одной стороны, представляет определенный этап на пути к глобализации; с другой -особые интересы участников региональных объединений ослабляют согласованные в рамках международных экономических организаций механизмы регулирования и препятствуют глобальной экономической интеграции. Регионализация - основа формирования экономического и политического полицентризма в мире.

Одновременно усиливается процесс транснационализации мировой экономики. Его носителями являются ТНК, которые объединяют национальные хозяйства не столько по географическому критерию, сколько на основе глубокой специализации и кооперации производства. ТНК и ТНБ играют ведущую роль в организации мирохозяйственных связей. Транснационализация, осуществляемая прежде всего путем прямых инвестиций ТНК в экономику различных стран, помогает распространению новых методов менеджмента, маркетинга, новой технологии и тем самым способствует глобализации мировой экономики.

В результате растущей глобализации, регионализации, интеграции и транснационализации экономики прежний, межгосударственный механизм регулирования претерпел изменения. Экономические отношения между странами выходят за рамки двухсторонних; центр тяжести смещается в сторону многостороннего экономического сотрудничества. Расширился круг субъектов мировой экономики и мирохозяйственных связей. Наряду с национальными государствами активную роль в международных экономических отношениях играют хозяйствующие субъекты, действующие на территории многих стран (региональные группировки и интеграционные объединения, ТНК, ТНБ, «глобальные компании»). Влиятельными субъектами мировой экономики стали международные экономические и финансовые организации, регулирующие различные сферы мирохозяйственной деятельности. Огромные изменения в функциях этих организаций обусловлены приспособлением регулирующей деятельности к условиям возросшей взаимозависимости государств, переплетения национальной и мировой экономики.

В этой связи встает вопрос о роли национального государства в системе мирового хозяйства и международных экономических, в том числе валютно-кредитных и финансовых, отношений. Усиление тенденции к глобализации и регионализации способствует выходу рыночных сил из-под контроля государства, сужению его возможности регулирования экономики и обеспечения благосостояния своих граждан. Транснационализация делает экономические границы более прозрачными. Деление на внутреннюю и внешнюю экономическую среду во многих случаях становится условным. Происходит все большее «размывание» национально-государственных комплексов. Все чаще хозяйственные решения диктуются не национальными соображениями, а интересами ТНК, а также международных экономических и финансовых организаций.

Однако преждевременно делать вывод, что понятия «национально-хозяйственный комплекс» и тем более «национальные экономические интересы страны» лишаются смысла. Национальные хозяйства остаются основными центрами организации производства, обмена, распределения и потребления продуктов труда, а также экономической деятельности. От уровня развития национальных хозяйств, особенностей их отраслевой и территориальной структур, внутреннего разделения труда зависят масштабы и степень развития международного разделения труда, структуры мирохозяйственных связей. Национальные хозяйства создают материальную основу, на которой развивается система международных экономических, в том числе валютно-кредитных и финансовых, отношений.

Каждое государство обладает спецификой, порожденной особенностями исторического, экономического, социально-культурного развития. Попытки слепо копировать опыт других стран, а также применение навязываемых международными организациями единых рецептов экономической политики оказываются, как правило, малопродуктивными, а подчас ведут к ухудшению экономической ситуации. Не случайно, что в последнее время деятельность этих организаций подвергается суровой критике. Интересы национального государства остаются важнейшим фактором общественного развития международных отношений. Оно продолжат играть ведущую роль в решении многих экономических, финансовых, социальных, экологических вопросов, в обеспечении национальной безопасности. Национальные государства и хозяйства остаются основными субъектами мировой экономики и финансов.

Более того, по мере интернационализации производства и капитала и расширения круга проблем, решаемых на межгосударственном и наднациональном уровнях, усиливается контртенденция - национальные государства все решительнее отстаивают свои интересы. Возрастает противоречие между национальным и глобальным началом в мировой экономике и финансах.

Глобализация, с одной стороны, способствует усилению центростремительных тенденций в мировом хозяйстве. Тесное экономическое взаимодействие способствует возникновению в различных странах сходных тенденций развития, сближает динамику агрегированных показателей. В известных пределах происходит выравнивание хозяйственных структур. С другой стороны, глобализация вызывает в мировой экономике и финансах новые очаги конфликтов и противоречий. Блага глобализации, получаемые в результате снижения и ликвидации барьеров между национальными хозяйствами, распределяются неравномерно. Наибольшие выгоды от либерализации получают развитые страны. Следствием глобализации стало укрепление мировых экономических позиций США, которые навязывают свои стандарты во всех областях. Вместе со своими партнерами и подконтрольными им наднациональными институтами они стремятся распространить западные модели социально-экономического развития на все регионы мира. В этой связи многие развивающиеся страны активно выступают против глобализации экономики.

Глобализация оборачивается ростом зависимости стран от международной конъюнктуры, динамики цен - усиливается нестабильность развития государств, экономика которых в большой степени зависит от экспорта сырья. Если прежде передача негативных импульсов из одного региона в другой происходила в первую очередь по каналам внешней торговли, то в связи с ростом мобильности капиталов важнейшим механизмом такой передачи стали валютная и финансово-кредитная сферы. Многократно возрастает опасность глобального распространения финансовых и валютных кризисов. Так было в 1997-1999 гг.

Радикально изменилась социальная структура мирового хозяйства. Результатом развала мировой социалистической системы стал отказ от прежней классификации субъектов мирового хозяйства. Отпала необходимость выделения группы социалистических государств и развивающихся стран, строивших социализм и претендовавших на особый путь развития. По той же причине потеряло право гражданства понятие «третий мир». Возникла новая классификация. Во-первых, страны подразделяются на развитые и развивающиеся. Постсоциалистические государства и официально провозглашающие целью своего развития строительство социализма (КНР, КНДР, Вьетнам, Куба), за малым исключением, оказались в числе развивающихся. Во-вторых, эта классификация делит государства мира на страны с рыночной экономикой (развитые и развивающиеся) и страны с переходной экономикой.

Выделение стран в те или иные группы связано с особенностями их исторического, социально-культурного и политического развития, положения в международном разделении труда. Однако критерии, определяющие мирохозяйственные позиции, меняются. В былые времена факт налаженного выпуска средств производства во многом предопределял более сильные позиции страны. В настоящее время решающее значение приобретают такие качества, как гибкость, маневренность хозяйства, его способность быстро адаптироваться к меняющейся обстановке, умение найти свои ниши в динамично обновляющемся международном разделении труда.

Развитые (передовые, индустриальные) страны отличают высокий уровень экономического развития - ВВП на душу населения, многоотраслевая экономика, в которой значительное место занимают передовые наукоемкие производства и развитая сфера услуг. Эти страны выделяются высоким качеством технологии, продукции, жизни населения. Будучи сосредоточением ТНК, они формируют международное разделение труда, определяют «правила игры» на мировом рынке.

Для большинства развивающихся стран характерны низкий уровень производства, отсталая структура экономики, преобладание добывающей и старых, традиционных отраслей обрабатывающей промышленности, архаичное сельское хозяйство, тяжелейшие условия жизни населения. Эти страны чрезвычайно зависят от конъюнктуры цен на сырьевых рынках. Перед ними остро стоит проблема урегулирования внешнего долга. Развивающиеся государства занимают зависимое положение в системе международного разделения труда. Что касается постсоциалистических стран, то они находятся на различных ступенях перехода от планово-централизованной к рыночной экономике. В некоторых из них, прежде всего в России, переплетаются черты развитой и развивающейся экономики.

В начале 2000-х гг. в 183 странах проживало 6016 млн человек. 28 стран относились к группе развитых стран с населением 853 млн человек. Это США, Канада, страны Западной Европы, Япония, Австралия, Новая Зеландия. В 1997 г. МВФ включил в эту группу Гонконг

(вошел в состав КНР), Южную Корею, Тайвань, Сингапур и Израиль. В 2000 г. ВВП в расчете на душу населения в ценах и по паритетам покупательной способности валют 1995 г. составил в развитых странах 24,9 тыс. долл. В 127 развивающихся странах с населением 4752 млн человек ВВП на душу населения равен 3,4 тыс. долл. В 28 странах с переходной экономикой (Центральная и Восточная Европа и бывший СССР) с населением 412 млн человек ВВП на душу населения -7,8 тыс. долл. В начале 2000-х гг. Россия признана страной с рыночной экономикой.

Из табл. 1.1 видно, что в мировом ВВП возросла доля развивающихся стран. Однако значительная часть их экономики находится под контролем ТНК развитых государств. Повышение удельного веса развивающихся стран произошло за счет небольшого числа преуспевающих стран. Это прежде всего восточноазиатские новые индустриальные страны, государства Латинской Америки, ближневосточные неф-теэкспортеры. Возрастание роли развивающихся стран в значительной мере отражает усиление позиций КНР, доля которой в мировом ВВП поднялась с 3,5\% в 1950 г. до более чем 11\% в 2003 г. По этому показателю КНР обошла Японию и занимает второе место в мире после США.

Темп прироста населения в развивающихся странах был существенно выше, чем в развитых. В 1950 г. удельный вес развивающихся стран в численности населения мира составлял 65,8\%; в 2000 г. - 79,0\%. Соответственно доля развитых государств упала с 22,5 до 19,2\%. В результате, несмотря на опережающие темпы роста ВВП в развивающихся странах по сравнению с развитыми, разрыв в уровнях экономического развития - по ВВП на душу населения - между этими двумя группами государств за последние десятилетия сократился незначительно.

Происходившее до 1980-х гг. укрепление экономических позиций государств, расположенных на постсовестском экономическом пространстве, а также стран Центральной и Восточной Европы сменилось их ослаблением, особенно в начале 1990-х гг. За 1990-2000 гг. доля России в мировом ВВП упала с 3,7 до 1,7\%, в мировой промышленной продукции - с 5,5 до 2,7\%. За годы реформ по объему ВВП Россия опустилась на 9-е место в мире, по ВВП на душу населения -на 56-е место. Однако в нынешнем десятилетии экономика постсоциалистических стран вновь стала развиваться быстрыми темпами. За 1999-2004 гг. ВВП России увеличился более чем на 40\%.

Существенные изменения произошли в группе развитых стран. В начале 1950-х гг. превосходство США над конкурентами было подавляющим. В последующие десятилетия Западная Европа и Япония, оправившись от последствий второй мировой войны, стали опережать США по темпам роста экономики. Произошла известная нивелировка уровней и условий развития. К началу 1970-х гг. на смену американоцент-ризму пришла новая трехполюсная система: США, Западная Европа и Япония. В долгосрочном плане происходит ослабление позиций США. Однако этот процесс идет не прямолинейно. Так, в 1990-е гг. по темпам роста экономики США существенно опережали своих основных соперников. В начале 2000-х гг. эти темпы существенно снизились, но были выше, чем у конкурентов. Лидирующее положение США в мировой экономике обусловлено мощным научно-техническим потенциалом и усилением роли государства в стимулировании фундаментальных и прикладных исследований, огромными инвестиционными возможностями американских ТНК, создавших обширную «вторую экономику» США за их пределами, а также ведущими позициями доллара в мировой валютной системе. Важным фактором развития американской экономики в 1980-е гг. стало усиление ее социальной направленности - увеличение вложений в человека (образование, науку, здравоохранение).

В последнее десятилетие окрепли позиции Западной Европы в связи с углублением в этом регионе интеграционных процессов. Важными этапами на этом пути стало создание единого внутреннего рынка Экономического и валютного союза ЕС. В Европе формируется единый рынок ссудных капиталов, валютный и фондовый рынок. Образование Европейского центрального банка (ЕЦБ), введение евро, бросившего вызов доллару, и осуществление единой монетарной политики ускоряют создание в ЕС целостного хозяйственного комплекса и укрепляют позиции этого мирового центра. Вступление в ЕС в мае 2004 г. новых, менее развитых по сравнению с нынешними членами ЕС стран, прежде всего Центральной и Восточной Европы, хотя и приведет на первых порах к немалым трудностям, в итоге будет способствовать изменению баланса сил в пользу Европы.

В послевоенный период на авансцену мировой экономики выдвинулась Япония, которая до начала 1990-х гг. развивалась чрезвычайно быстрыми темпами. В экономический лексикон вошло выражение «японское экономическое чудо». В его основе лежали сдерживание текущего потребления в пользу накопления; относительно низкие военные расходы; экспортно-ориентированная модель развития (экспорт развивался по классической схеме: от трудоемких - к капиталоемким и наукоемким производствам); сильная регулирующая роль государства; стимулирование конкуренции между мощными финансово-промышленными группами; согласование интересов государства, бизнеса и профсоюзов, широкое использование иностранной технологии и др. По мере усиления трудностей в экономике, связанных с экспортом японских товаров вследствие повышения курса иены, обострения конкуренции на мировом рынке, Япония увеличивала экспорт капитала. С 1980-х гг. задачей ее правительства стало расширение внутреннего спроса. Однако она оказалась неосуществимой. С середины 1980-х гг. гипертрофированное развитие в стране получили рынки спекулятивных активов. Крах на рынке недвижимости и корпоративных акций вызвал в японской экономике глубокую депрессию в 1990-х гг., из которой Япония выходила с большим трудом.

Крупные изменения происходят на периферии мирового хозяйства. Сюда частично «перемещаются» некоторые трудо-, материало- и энергоемкие, а также опасные для окружающей среды производства. Вместе с тем в 1980-1990-е гг. обозначились новые тенденции: наиболее преуспевающие, в том числе некоторые развивающиеся, страны интегрируются в мировое хозяйство посредством специализации на отдельных капитало- и наукоемких производствах.

В результате усиливается дифференциация развивающихся стран. На первый план вышли новые индустриальные страны (около двух с половиной десятков). В их числе Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг (в настоящее время Сянган - провинция КНР), которые МВФ относит к категории развитых стран, а также государства АСЕАН -Малайзия, Таиланд, Филиппины и др. В Латинской Америке - Мексика, Бразилия, Аргентина и др. Их особенность - высокие темпы экономического развития. Однако в 1997-1999 гг. значительную часть этих стран поразил валютно-финансовый кризис, и они оказались в тяжелом экономическом положении.

Повышение цен на нефть в середине 1970-х, на рубеже 70-80-х годов и в начале 2000-х гг. усилило позиции в мировом хозяйстве производителей энергетического сырья, прежде всего стран, входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

В большинстве развивающих стран сохраняется глубокое противоречие между требованиями модернизации и застойной экономической и социальной структурой, снижением ВВП на душу населения. В особо трудном положении оказались 46 наименее развитых стран (в основном в Африке), в которых проживает около 450 млн человек.

Их отличают низкая продолжительность жизни, высокая детская смертность, голод, болезни.

Экономическое взаимодействие между развивающимися и развитыми государствами осуществляется прежде всего через ТНК и ТНБ. Однако многие проблемы взаимодействия зрелых экономических структур с менее развитыми национальными хозяйствами не могут быть решены в традиционных формах деятельности ТНК, ибо последние мало заинтересованы в освоении отсталых экономик. Поэтому интенсивность такого взаимодействия, степень охвата им периферии мирового хозяйства зависят от возможности согласованных действий развитых государств по поддержке развивающихся стран, включая меры по защите окружающей среды.

Под воздействием научно-технической революции значительные перемены происходят в отраслевой структуре мирового хозяйства. Наиболее быстрыми темпами развивается сфера обращения и услуг. В 1950-2000 гг. ее доля в ВВП развитых стран увеличилась с 59 до 69\%; развивающихся государств - с 15 до 48\%. Преимущественное развитие получают те сферы услуг, которые связаны с научно-техническим прогрессом: наука, образование, здравоохранение, информационный комплекс, услуги бизнесу (компьютерные, консультационные, инженерно-строительные, реклама и др.). Возрастает значение деятельности финансовых, кредитных, страховых учреждений.

Динамичным участком производства остается промышленность. Ее удельный вес в ВВП повышался до 1990-х гг., а затем сокращался главным образом за счет падения доли добывающей промышленности в результате снижения материалоемкости производства (затрат сырья, энергии на единицу конечного продукта). Сокращается производство или падают темпы роста в старых, традиционных отраслях (кожевенной, текстильной, судостроении, черной металлургии). Многие отрасли промышленности меняют свою технологическую базу. Переход от массового выпуска стандартизированной продукции к производству мелких и средних партий узкоспециализированной продукции стал генеральной тенденцией. Расширяется сфера и возрастает интенсивность промышленного применения нововведений. Основной потенциал роста экономики все более сосредоточивается в технологически сложных, наукоемких отраслях обрабатывающей промышленности. Среди них производство ЭВМ, микроэлектроника, робототехника, биотехнология, производство новых конструкционных материалов и др. Однако не оправдались прогнозы развития этих отраслей («новая экономика»).

В результате повышения производительности труда в сельском хозяйстве доля этой отрасли в ВВП снижается: с 1950 по 2000 г. в развитых странах - с 6 до 3,0\%, а в развивающихся - с 32 до 13\%. В то же время возрастает значение отраслей переработки сельскохозяйственной продукции, которые вместе с сельским хозяйством образуют аграрно-промышленный комплекс.

Отмеченные сдвиги не только вносят новый качественный элемент в мировое хозяйство, но и преобразуют характер международных экономических, в том числе валютно-кредитных и финансовых отношений. Внешнеэкономическая сфера мирового хозяйства обладает сложной и разветвленной структурой. Она включает международную торговлю товарами, услугами, миграцию рабочей силы, производственную кооперацию, научно-технические связи, валютно-кредитные и финансовые отношения, движение капиталов, деятельность ТНК и ТНБ, региональную экономическую интеграцию. Эти направления внешнеэкономической деятельности взаимосвязаны и дополняют друг друга.

В последние десятилетия определились долговременные тенденции в международной торговле товарами. Прежде всего это небывалые высокие темпы роста в истории мирового рынка. За 1913-1938 гг. физический объем экспорта возрос на 20\%, а за 1950-2000 гг. - в 7 раз. В 1950-1990 гг. мировой торговый оборот расширялся в 1,7 раза быстрее реального ВВП. В результате растущая часть производства опосредована международным обменом. Увеличивается экономическая открытость стран, т.е. повышаются экспортная квота экономики - доля продукции стран, идущая на внешний рынок, и импортная квота - доля внутреннего потребления товаров, покрываемая за счет импорта. В 1938 г. средняя мировая экспортная квота составляла 9,9\%, в 1958 г. - 10,9, в 2000 г. - 23\%.

Значительные изменения происходят в географическом распределении международного товарооборота. Лидирующее положение занимают развитые страны: в 2000 г. их доля в мировом экспорте равнялась 63\%. Наиболее высокими темпами расширяется торговля внутри региональных торговых группировок. Снизился удельный вес США в мировой торговле, однако эта страна продолжает возглавлять список крупнейших экспортеров, за ней следуют ФРГ, Япония, Франция и Великобритания. Вместе с тем с середины 1980-х гг. абсолютные темпы роста экспорта развивающихся стран стали опережать рост вывоза из индустриальных стран. В основе этой тенденции - значительное увеличение экспорта большой группы стран Восточной и Юго-Восточной Азии, а также ряда ведущих государств Латинской Америки. Однако финансовый кризис в 1990-х гг. привел к снижению вывоза товаров из этих стран.

Крупные изменения претерпела товарная структура международной торговли. Важнейшим из них стала интенсификация товарооборота готовых изделий при относительном сокращении международного обмена сырьем. С 1955 по 2000 г. доля продукции обрабатывающей промышленности в мировом экспорте возросла с 44 до 75\%, а сырья - снизилась соответственно с 56 до 25\%. В настоящее время промышленные изделия преобладают в экспорте почти всех стран мира с рыночной экономикой, кроме африканских. В пределах основной тенденции наблюдаются значительные различия в динамике торговли отдельными группами товаров. Резко снизилась доля продовольствия- с 25\% в 1950 г. до 7,1\% в 2000 г. Этому способствовала интенсификация сельскохозяйственного производства в развитых странах: в результате возросла степень их самообеспеченности продовольствием. Крупнейшим поставщиком аграрной продукции на мировой рынок являются США. Сельскохозяйственный экспорт стал мощным инструментом внешней политики этой страны. Значительно упал в мировом экспорте удельный вес промышленного сырья. Сказались как снижение материалоемкости производства, так и изменения в структуре потребительского спроса в развитых странах - увеличился спрос на товары длительного пользования. В лучшем положении оказалась группа топлива - в 1950 г. ее доля в мировом экспорте составляла 10\%, к началу 80-х годов в связи с бурным ростом цен на нефть в результате энергетического кризиса она превысила 20\%, к 2000 г. вновь снизилась до 10\%, а затем вновь возросла. Ситуация на рынке топлива характеризуется, с одной стороны, растущим использованием энергетического сырья в химии и на транспорте; с другой стороны, снижением энергоемкости производства в промышленности и противоречиями между странами - экспортерами нефти, ведущими к колебанию цен.

В результате этих процессов изменилась роль центра и периферии в мировом экспорте. На развивающиеся страны приходится менее половины экспорта товаров, а без экспорта топлива - всего 30\%. Исключение составляют нефть, натуральный каучук, какао, кофе, бананы, олово, чай, сахар, бокситы, медь, марганцевая руда, хлопок. Отсюда возрастание зависимости развивающихся стран от импорта продовольствия и промышленного сырья из развитых государств. Одновременно сохраняется большая зависимость последних от поставок топлива из развивающихся стран.

В группе готовых изделий повышается доля машин и оборудования, в первую очередь высокотехнологического оборудования. Согласно классификации ОЭСР к нему относятся аэрокосмическая техника, автоматизированное конторское оборудование и информационная техника, электроника, фармацевтика, точные и измерительные приборы, электрооборудование. Удельный вес этого сегмента мирового рынка готовых изделий в общем объеме мирового экспорта повысился с 9,9\% в 1980 г. до 20,4\% в 1995 г.

В мировой торговле развивается внутриотраслевая специализация. В экспорте продукции машиностроения увеличивается доля узлов, агрегатов, деталей. Нарастают масштабы международного обмена узкоспециализированной и уникальной продукцией. Как следствие, в мировой торговле увеличивается значение адресных поставок, а торговые связи приобретают кооперационный характер. Существенное место в торговле занимают поставки компактного оборудования для строительства предприятий, особенно в новых отраслях производства.

Растет значение сферы услуг в экономике и международных экономических отношений (МЭО) большинства стран. В 1980 г. мировой экспорт услуг составлял 20,4\% товарного экспорта, в 2000 г. - 25,5\%, не считая услуг, сопутствующих торговле товарами. Примерно вдвое больший их объем мигрирует между странами скрыто в процессе зарубежного инвестирования капитала (почти половина прямых инвестиций сопряжена с предоставлением услуг). В отраслевой структуре этого вида торговли снижается доля транспортных услуг, а после теракта в Нью-Йорке (в сентябре 2001 г.) - и туризма. Активно расширяется торговля банковскими, страховыми, биржевыми услугами, а также нетрадиционными услугами, связанными прежде всего с экспортом технологий, знаний и опыта, в частности в области информатики и телекоммуникаций, консультаций, подготовки кадров и т.д. Главными участниками международной торговли услугами выступают развитые страны (около 90\% мирового экспорта и 80\% импорта услуг). В их числе лидируют США, Франция, ФРГ и Великобритания.

Одна из важнейших черт современных МЭО - становление международного рынка знаний, рост международных научно-технических связей в условиях нового этапа научно-технической революции. Меняются цели технологического развития. На первый план выступают развитие интеллектуального потенциала человека и создание средств, позволяющих обрабатывать растущий объем информации и обеспечивать экономию живого и овеществленного труда. Расширение международного обмена знаниями является следствием неравномерного развития различных видов технологий. Даже крупнейшие страны не могут развивать науку и технику по всему фронту исследований. Усиливается специализация в деятельности ТНК. Отсюда необходимость расширения научно-технического и технологического обмена.

На мировом рынке технология выступает в двух формах: овеществленной (новейшие агрегаты, инструменты, технологические линии, оборудование, материалы) и неовеществленной (знания, опыт, научно-техническая информация). Объектом технологического обмена в неовеществленном виде является промышленная собственность - прежде всего изобретения, товарные знаки и образцы. Субъекты мирового рынка технологий - государства, фирмы, университеты и фонды, физические лица (ученые и специалисты). Большой размах приобрела нелегальная передача технологий в виде промышленного шпионажа и технологического пиратства.

Основу технологического обмена в неовеществленной форме составляет лицензионная торговля. В настоящее время 3/4 международного лицензионного оборота приходится на внутрифирменные отношения ТНК. На мировом рынке технологий лидируют развитые страны (80\% экспорта лицензий); на первом месте находятся США (2/3 всех продаж лицензий). Крупнейшим покупателем лицензий является Япония. Импорт иностранной технологии явился одной из причин японского «экономического чуда».

При организации международных научно-технических связей возникает вопрос о правовой защите интеллектуальной собственности: промышленной собственности и авторских прав. Основная задача такой защиты - предоставление на определенный срок авторам в качестве вознаграждения за их творческую деятельность исключительного права распоряжаться своими изобретениями и произведениями. На мировом рынке торгуют лицензионными соглашениями - патентными и беспатентными. Зарубежное патентование позволяет расширить выбор средств конкурентной борьбы, ослабить соперника или устранить его с рынка, обеспечить наилучшие условия продажи лицензий, создавать совместные предприятия за рубежом, в которых в качестве вклада вносятся права на изобретения, гарантировать результаты совместных НИОКР.

Подавляющая часть лицензионной торговли приходится на беспатентные лицензии. Приобретение чистого патента требует дополнительных дорогостоящих научно-исследовательских работ и расходов по его внедрению в производство. Основу лицензионного соглашения составляет ноу-хау, а патент служит преимущественно средством защиты. Ноу-хау - секреты производства, знания и практический опыт, которые представляют коммерческую ценность, применимы в производстве и не обеспечены патентной защитой. Один из основных признаков ноу-хау - конфиденциальность, секретность информации. Без знания этих секретов воспроизводство новой техники и технологии лишь по образцам, патентным описаниям и опубликованной информации в 90\% случаев невозможно. Сохраняя ноу-хау в секрете, зарубежные фирмы на много лет опережают своих конкурентов по уровню техники. Наиболее распространены лицензионные соглашения, предусматривающие комплексный технологический обмен с предоставлением ноу-хау и различных услуг по промышленной реализации экспортируемой технологии.

Глобализация усиливает перемещение между странами не только товаров, услуг, технологий, но и капиталов, в том числе прямых инвестиций, на базе которых развивается международное производство. Ежегодный объем их вывоза увеличился с 54 млрд долл. в 1981 г. до 1,6 трлн в 2000 г., а затем снизился до 653 млрд в 2003 г. В 1981-2000 гг. ежегодное увеличение прямых зарубежных инвестиций вчетверо превышало рост ВВП и втрое - общемировой торговли товарами и услугами. Значительная часть прибыли на такой капитал реинвестируется в стране пребывания филиалов ТНК, в силу чего объем накопленных прямых зарубежных инвестиций растет еще быстрее (500 млрд долл. в 1980 г. и около 6,6 трлн долл. в 2001 г.).

Иностранные капиталы играют все большую роль в инвестиционном процессе и в функционировании экономики развитых и развивающихся стран. С 1980 по 2001 г. их доля в мировом ВВП увеличилась почти в 5 раз. За счет привлечения прямых иностранных инвестиций формировалось почти 22\% мировых валовых инвестиций в основной капитал в 2001 г. (против 2,5\% в 1982 г.).

Растет значение неакционерных форм инвестирования (особенно в отраслях высоких технологий). Осуществление эффективного контроля над деятельностью иностранного предприятия не всегда требует приобретения крупного пакета его акций, для установления такого контроля порой достаточно предоставлять заграничному партнеру лицензию, ноу-хау, промышленную торговую марку, техническую помощь и направлять своих специалистов на ключевые посты иностранного предприятия. Развиваются субконтрактные отношения ТНК с более слабым иностранным партнером для налаживания связей с фирмами стран, ограничивающих активность зарубежного капитала на своей территории.

На протяжении второй половины XX в. в отраслевой структуре прямых заграничных инвестиций наблюдалась переориентация с добывающей промышленности (50-е годы) на обрабатывающую (60-70-е годы), а затем на сферу услуг (80-90-е годы). Доля сферы услуг в мировом объеме накопленных за рубежом прямых инвестиций увеличилась с 25\% в начале 1970-х гг. до 50\% в начале 2000-х гг. Возросли зарубежные инвестиции в такие отрасли инфраструктуры, как транспорт, коммуникации, предприятия коммунальных услуг, туризм и т.п. Эта тенденция, по-видимому, сохранится в будущем.

Основными экспортерами капитала являются развитые страны (92\% прямых инвестиций). Лидируют в этой области США, затем Япония, Великобритания, Германия, Франция. Что касается принимающих государств, то и здесь преобладают развитые страны (70\% инвестиций). На периферию приходится лишь 30\%. 9/10 инвестируемого в периферийные страны капитала направляется в наиболее динамично растущие национальные экономики (Сингапур, Бразилию, Мексику, Китай, Гонконг, Малайзию, Египет, Аргентину, Таиланд, Колумбию). С 1990-х гг. центром притяжения капитала стала Восточная и Юго-Восточная Азия, включая Китай, который в 2003 г. обогнал США, заняв первое место как импортер капитала. С конца 1980-х гг. формируется новое направление миграции предпринимательского капитала - регион Центральной и Восточной Европы и экономическое пространство бывшего СССР - страны с переходной экономикой. Однако их доля в импорте капитала не превышает 3-4\%.

Движущей силой мирового хозяйства стали ТНК. Среди них выделяются крупные многоотраслевые концерны, особенно хозяйственные с многоотраслевой структурой и международной деятельностью. ТНК переносят за границу не только товар, но и сам процесс приложения капитала, соединяют его с зарубежной рабочей силой в рамках международного производства. В пределах таких интернациональных хозяйственных комплексов осуществляется циркуляция товаров, финансовых ресурсов, патентов, ноу-хау и других стратегических ресурсов. Это открыло беспрецедентные возможности для маневрирования (с учетом сравнительных преимуществ различных стран) в издержках на сырье, энергию, оплату труда с учетом специфики местных налогов, тарифов и выбора оптимальных комбинаций этих слагаемых предпринимательского успеха. Минимизация издержек производства и обращения и максимизация прибыли позволяют ТНК расширять географическое поле их деятельности.

1990-е гг. характеризовались небывалым масштабом концентрации капитала. Число слияний и поглощений компаний резко возросло. Объем международных сделок в 1980 г. составил 151 млрд долл., в 2000 г. - 1144 млрд долл. Стоимость слившихся и поглощенных активов достигла 8,5 трлн долл., в том числе трансграничных сделок - 2,1 трлн долл.

Число ТНК непрерывно растет: в 1969 г. их насчитывалось менее 7 тыс., в начале 2001 г. - более 60 тыс. Они контролируют деятельность более 850 тыс. зарубежных филиалов. На предприятиях ТНК занято около 75 млн работников, в том числе примерно 54 млн - на зарубежных подконтрольных предприятиях. Но эти данные не включают многочисленные фирмы, осуществляющие контроль над зарубежными партнерами в неакционерной форме.

Около 80\% всех ТНК базируются в развитых странах. Под их контролем находится примерно 80\% патентов и лицензий на новейшие технологии. Ликвидные активы ТНК более чем вдвое превышают общие валютные резервы развитых стран и международных валютно-кредитных организаций. Объем продаж зарубежных филиалов ТНК в 2001 г. в 2,5 раза превысил мировой экспорт и составил более 16 трлн долл. Более половины международной торговли осуществляется при участии ТНК, причем 1/3 ее составляет оборот внутри ТНК.

Возвышение транснационального капитала соответствует качественно новому уровню международного обобществления. Его рост идет не только на основе концентрации производства ведущих корпораций, укрупнения их собственности. Главным средством становятся глобальные по масштабам внутрифирменная и межфирменная кооперация производства, совместные научно-исследовательские проекты, углубление международного разделения труда на технологической и кооперационной базе в основном благодаря межнациональным взаимосвязям предприятий ТНК. Особенностью процесса транснационализации стало развитие новых форм сотрудничества ТНК разных стран. В основе экономической мощи транснационального капитала лежит международная олигополия, но согласованная, скоординированная политика ведущих производителей разных стран не исключает конкуренции между ними.

Особое положение ТНК в мировом хозяйстве базируется на их активном внедрении в экономику зарубежных стран, создании «второй экономики» благодаря перенесению значительной части операций за границу. Всемирный характер операций ТНК ограничивает сферу государственного контроля и регулирования. Своеобразный дуализм присущ ТНК: они являются одновременно частью национальной и мировой экономики, что усиливает противоречия между глобальными целями ТНК и интересами национальной экономики.

На общем фоне интернационализации выделяются процессы региональной интеграции. В мире насчитывается свыше сотни региональных торговых группировок. Однако реальные интеграционные процессы, выделяющиеся тесным сплетением национальных хозяйств, постепенным их сращиванием в целостные полигосударственные экономические организации региональных масштабов, происходят только в тех районах, где страны-участницы достигают достаточно высокого технико-экономического уровня развития. Поэтому следует различать реальную интеграцию и процесс формирования торгово-политических группировок в различных регионах мира как инструмента борьбы за рынки сбыта.

В настоящее время реальные интеграционные процессы имеют место лишь в Западной Европе (ЕС) и Северной Америке (Североамериканское соглашение о свободной торговле, НАФТА). 12 из 25 нынешних государств - членов ЕС сформировали Экономический и валютный союз, ввели единую валюту евро и создали наднациональный Европейский центральный банк. ЕС охватывает 455 млн человек, производит 20\% мирового ВВП и оказывает растущее влияние на мировую экономику в целом.

США формируют собственный торгово-экономический блок, не уступающий по потенциалу западноевропейскому. В 1989 г. США и Канада создали зону свободной торговли. С 1994 г. функционирует Североамериканская ассоциация свободной торговли в составе США, Канады и Мексики. Предполагается создание панъамериканского рынка в составе более трех десятков стран Западного полушария с населением около 800 млн человек.

Особо следует выделить Организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в которую входит 21 государство. За лидерство в блоке борются Япония и США. В ноябре 1994 г. АТЭС поставила целью создать в регионе к 2010 г. зону свободной торговли и инвестиций. Формирование трех крупных торгово-экономических и финансовых центров, соперничество и взаимодействие между ними будут определять не только положение на мировом рынке, но и всю геоэкономическую ситуацию.

В большинстве регионов Латинской Америки, Западной и Южной Азии, Африки региональное сотрудничество может дать существенный эффект, если страны-участницы достигнут определенной степени технико-экономического и культурного развития.

*  * *

 

Вступление в XXI в. знаменует новую эпоху глобализации экономики. Она охватывает важнейшие процессы социально-экономического развития мира, способствует ускорению экономического роста и модернизации. В то же время глобализация рождает новые противоречия и проблемы в мировой экономике, поэтому глобализация, в том числе финансовая, - это не прямолинейный процесс. Ухудшение экономической ситуации в мире может сопровождаться его замедлением. Об этом свидетельствует спад в мировой экономике в начале 2000-х гг. В этой связи замедлился рост мировой торговли, сократились экспорт прямых инвестиций, объем сделок на фондовых рынках. Неравномерность распределения выгод экономической глобализации усиливает дифференциацию стран. Мировая экономика, несмотря на радикальные изменения, остается рыночной системой и впредь будет сталкиваться со своими проблемами - безработицей и инфляцией, социальным неравенством, экономическими и финансовыми кризисами. На волне недовольства последствиями глобализации экономики в мире возникло антиглобалистское движение по двум направлениям. Первое - это полное неприятие глобализации, второе - критика отдельных ее черт и тенденций развития (например, ухудшения среды обитания человека). Движения, близкие к первому направлению, как правило, наиболее распространены в развивающихся странах, а близкие ко второму - в развитых. И те и другие выступают за более справедливое мироустройство, за такие изменения в мировой экономике и политике, которые привели бы к уменьшению нищеты и неравенства, в первую очередь улучшению положения бедных стран. Как и в настоящее время, мировая экономика будет искать выход из противоречий на путях социальной организации своего развития, расширения производства и повышения эффективности. Ключевым фактором ускорения роста мирового хозяйства станут информатизация научно-технического прогресса и повышение качества образования.

Россия постепенно интегрируется в международное экономическое сообщество. Возросло значение внешнеэкономических связей в хозяйственном развитии страны. Расширяются формы ее участия в международном разделении труда. Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО, стала членом МВФ и Всемирного банка (ВБ), Парижского клуба стран-кредиторов, Лондонского клуба банков-кредиторов, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Россия принята в Организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В 1997 г. Россия вошла в состав «семерки», которая преобразована в «восьмерку».

Интеграция России в мировое хозяйство происходит в условиях, когда не решены многие проблемы ее социально-экономического развития, а экономика зависит от конъюнктуры цен на мировых товар-

 

ных рынках. Россия пока не сумела в полной мере извлечь выгоду из усиливающейся интеграции в мировую экономику. Напротив, финансовый кризис в Азии показал чувствительность российских фондового, кредитного, валютного рынков к внешним экономическим условиям. В процессе глобализации необходимы всемерная мобилизация и разумное использование для хозяйственного развития национальных ресурсов. В экономике России есть отрасли, обладающие большим научно-техническим потенциалом и способные создать конкурентоспособные изделия. Успешное подключение российской экономики к мировому хозяйству связано с макроэкономической стабилизацией и структурной перестройкой хозяйства, решением социально-экономических проблем.

 

Вопросы для самоконтроля

В чем сущность и проявления глобализации экономики и финансовой глобализации?

Каковы основные подсистемы всемирного хозяйства?

В чем особенности изменений в отраслевой структуре всемирного хозяйства?

Каковы важнейшие формы и направления мирохозяйственных связей?

Какова роль ТНК во всемирном хозяйстве?

Как можно охарактеризовать место России в современном мировом хозяйстве?

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |